周三，我在瑞財(cái)經(jīng)中特地起了一個(gè)題目《月兒彎彎照九州，通脹行情已露頭》。

這個(gè)題目，實(shí)際上已經(jīng)預(yù)示大家9月份中期和后半段，市場(chǎng)很可能會(huì)出現(xiàn)技術(shù)性反彈。從本周市場(chǎng)來(lái)看，能明顯看到A股已經(jīng)出現(xiàn)了4根陽(yáng)線。

雖然昨天市場(chǎng)出現(xiàn)了快速下沉，但今天人民幣市場(chǎng)快速反擊，大家擔(dān)心的人民幣匯率是不是破7，事實(shí)上沒(méi)等到7，人民幣匯率就出現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈，今天已經(jīng)回到了6.90，因?yàn)槭艿饺嗣駧艆R率的反擊，今天A股漲勢(shì)也非常強(qiáng)勁。

上證50大漲2%，部分低估值藍(lán)籌股還是得到了場(chǎng)外資金的快速買(mǎi)進(jìn)。今天如果大家關(guān)注新的熱點(diǎn)，會(huì)發(fā)現(xiàn)我們前期預(yù)言的低估值房地產(chǎn)和券商非銀金融這部分熱點(diǎn)，對(duì)大盤(pán)反彈起到了重要支撐作用。

對(duì)券商和房地產(chǎn)，我們?cè)诎司旁路菥妥隽颂崆安季?，之所以把這兩個(gè)熱點(diǎn)作為市場(chǎng)反彈的中期布局行業(yè)，是因?yàn)檫@兩個(gè)板塊基本上都處在了估值洼地，我們預(yù)期房地產(chǎn)最遲在今年底將會(huì)見(jiàn)底，并有場(chǎng)外資金大舉建倉(cāng)部分房地產(chǎn)公司股票了。

無(wú)論是萬(wàn)科還是龍湖地產(chǎn)，還是旭輝地產(chǎn)的高層，都認(rèn)為房地產(chǎn)冬天已經(jīng)過(guò)去了，未來(lái)房地產(chǎn)有可能會(huì)形成強(qiáng)勁的觸底反彈走勢(shì)，很多外資也開(kāi)始鋪進(jìn)這個(gè)板塊。

所以你打開(kāi)房地產(chǎn)板塊的強(qiáng)勢(shì)個(gè)股，會(huì)發(fā)現(xiàn)最近市場(chǎng)在反復(fù)震蕩整理時(shí)，只有這個(gè)板塊走勢(shì)堅(jiān)挺，而且持續(xù)震蕩反彈。

無(wú)論是萬(wàn)科、保利，現(xiàn)在來(lái)看基本上走出10%-15%的反彈空間。悄然中這個(gè)板塊已GDP對(duì)A股產(chǎn)生了進(jìn)一步拉動(dòng)。我想下半年大家一定要關(guān)注cpi價(jià)格同步上漲中，大消費(fèi)概念也會(huì)跟隨金融和地產(chǎn)同步而上。

所以大家如果問(wèn)我中秋節(jié)后會(huì)看好市場(chǎng)嗎？我告訴大家：中秋節(jié)后我會(huì)繼續(xù)看好消費(fèi)概念股，在金融和地產(chǎn)同步企穩(wěn)走強(qiáng)時(shí)，我認(rèn)為在低估值的行業(yè)板塊中，走勢(shì)最好就是消費(fèi)概念股。

對(duì)于今天的市場(chǎng)而言，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)其他創(chuàng)新科技成長(zhǎng)股表現(xiàn)并不十分突出，但我認(rèn)為中秋節(jié)前后市場(chǎng)短期獲利盤(pán)是比較明顯的，并不影響創(chuàng)新科技股在十一長(zhǎng)假到來(lái)前有繼續(xù)上漲的可能性，尤其是工業(yè)母機(jī)、文化傳媒、元宇宙這些熱點(diǎn)，都有可能在中秋節(jié)后繼續(xù)表現(xiàn)。

總體來(lái)看，我們預(yù)期中秋節(jié)前的這段反彈行情已如期而至，我們期待反彈行情在中秋節(jié)后能夠延續(xù)下去。

關(guān)鍵是大家在十一來(lái)臨前要積極把握消費(fèi)，還有一些非銀金融地產(chǎn)以及創(chuàng)新科技成長(zhǎng)的市場(chǎng)熱點(diǎn)，在低位快速介入，這可能是金九銀十這兩個(gè)月中，我們?cè)诒灸甓茸詈蟀盐盏耐顿Y機(jī)遇。