從中通客車跌停開始，連續(xù)幾天新能源熱點出現(xiàn)了普遍回落。在這種情況下，大家就要順勢而為，我們提醒市場熱點切換已經(jīng)有兩周了?，F(xiàn)在來看，前期的一些高價股確實跟隨市場同步回調(diào)，這既是技術(shù)性回落，同時也是市場熱點賽道切換。

大家現(xiàn)在要做的就是看看哪些在回落，哪些又在重啟。

從今天來看，華為概念連續(xù)幾日形成連續(xù)上漲，而且華為所引領(lǐng)的新經(jīng)濟熱點在市場反復(fù)震蕩回落中依然表現(xiàn)強勢。尤其是我們前期所關(guān)注的科創(chuàng)50概念，今天獨領(lǐng)風(fēng)騷。因為科創(chuàng)板引進了做市商制度，這也代表著中國資本市場中創(chuàng)新科技板塊，很可能在下半年形成領(lǐng)漲勢頭。

科創(chuàng)板中一些優(yōu)質(zhì)的上市企業(yè)，尤其在三季度會有特別表現(xiàn)。我們在兩周前就跟大家說，做市商制度在中國資本市場是首次引進，而且在科創(chuàng)板形成做市，也就意味著科創(chuàng)板中很多新經(jīng)濟龍頭股將會形成股價的持續(xù)性上漲。

所以今天很多科創(chuàng)板股票都漲勢喜人，因為科創(chuàng)板的漲跌幅限制是所有市場中最高的，有些股票一旦上漲，獲利機會和獲利幅度都非常驚人。

做市商在7月4號登陸科創(chuàng)板，我想接下來一個季度大家都要關(guān)注科創(chuàng)板中一些前期調(diào)整到位的賽道龍頭股，在這個季度的強勢表現(xiàn)。正因為我們看到了創(chuàng)新科技在三季度的成長空間，所以我們一再提醒，在新季度的投資熱點中，一定要關(guān)注新基建和新材料，包括高端裝備制造這幾個新的成長龍頭機會。

對于目前的市場而言，大家也不要盲目重倉，而是對賽道切換中的新熱點，逐步加倉，為什么？因為股指還在反復(fù)波動，今天三大股指全線回落，當然回落一是由切換造成的；另一方面，近段時間美聯(lián)儲加息問題一直困擾著全球資本市場，今天歐洲央行開始被動降息了，也就是說在美元、歐元形成1:1的平價兌換中，歐洲央行感到顏面盡失，所以現(xiàn)在歐洲央行被動采取跟隨加息的策略，這對于人民幣有一定負面影響。

一是人民幣兌美元會因美元加息我們被動貶值，另外人民幣對歐元，歐元如果形成加息，我們也會有一定壓力，也就是說在國際一攬子貨幣儲備中，我們所增值的幾個主要幣種，如果不加息，中國央行到底要不要加息？如果不加息，人民幣的波動，將會對A股形成短期影響。

另外美縮表計劃也要如期展開，這對全球資產(chǎn)泡沫擠壓和資產(chǎn)價格下行都有一定負面影響。

大家說，中國資產(chǎn)價格會不會走低？我覺得在這方面大家不要過分擔心，因為人民幣不是一個完全開放的貨幣，中國資本市場還保持著獨立性，A股在政策刺激和貨幣合理充裕調(diào)配的指引下，波動難免，但不會有特別大的下行壓力。

所以大家在這種波動中要保持定力和耐心。重點是挑選市場中可圈可點的新經(jīng)濟成長賽道熱點布局，注意控制倉位，希望大家7月平穩(wěn)過渡，迎接三季度主流熱點漲升趨勢的到來。

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