信創(chuàng)概念3日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，創(chuàng)意信息、軟通動力漲超10%，威創(chuàng)股份、二六三、格爾軟件、深桑達A、英飛拓、榕基軟件等漲停，中亦科技漲超9%，三未信安漲超8%。

消息面上，2022年12月5日，中交集團發(fā)布ARM（飛騰）和LoongArch（龍芯）技術(shù)路線下的國產(chǎn)電腦終端采購框架協(xié)議招標項目，全部為通用型辦公電腦終端，包括電腦設(shè)備的采購、售后支持及相關(guān)服務(wù)的框架招標。

2022年11月，國家發(fā)改委副主任兼國家統(tǒng)計局局長寧吉喆在中國經(jīng)濟年會上表示，中國7億多就業(yè)人員中，在體制內(nèi)就業(yè)的不到1億人，包括還在運轉(zhuǎn)中的國有企業(yè)約4000萬人，政府公務(wù)員及事業(yè)單位共約4000萬人。根據(jù)公開資料整理，我國金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)從業(yè)者數(shù)量分別約800萬人、1400萬人、1800萬人。華西證券預計，2023年一季度，隨著信創(chuàng)政策進一步落地，央國企信創(chuàng)“臺賬”或?qū)㈥懤m(xù)出臺，從而對未來3-5年的國產(chǎn)PC出貨量形成指引。

該機構(gòu)表示，隨著信創(chuàng)產(chǎn)品的性能和成本持續(xù)優(yōu)化，生態(tài)更加完善，產(chǎn)品性價比提升，以及B端和C端消費者對安全和供應鏈穩(wěn)定需求的釋放，信創(chuàng)有望從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)為需求驅(qū)動。根據(jù)億歐智庫報告，隨著信創(chuàng)滲透率進一步提高，信創(chuàng)從以“2+8”行業(yè)發(fā)展為主，逐漸過渡到N行業(yè)，信創(chuàng)產(chǎn)品也越來越接近C端消費者，因此“應用-反饋-升級迭代-再應用”正向循環(huán)加速。

華西證券建議關(guān)注央國企信創(chuàng)“臺賬”的陸續(xù)發(fā)布。受益標的：1)  信創(chuàng)軟件：太極股份、金山辦公、中國軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)、麒麟信安等。 2)  信創(chuàng)硬件：海光信息、中科曙光、中國長城、龍芯中科、拓維信息、神州數(shù)碼等。