大家好！消息層面上老美考慮對(duì)出口人工智能芯片實(shí)施制裁，受影響的是英偉達(dá)、美光和AMD，實(shí)際上去年英偉達(dá)就被要求停止向我們出口兩款頂級(jí)的人工智能芯片，再被降級(jí)版芯片取代后，此次有點(diǎn)全面抑制的意思。當(dāng)然，目前只是吹風(fēng)，畢竟偌大的市場(chǎng)不是想放棄就放棄的。

二級(jí)市場(chǎng)相關(guān)上市品種表現(xiàn)為利空效應(yīng)，但也有利好的一面。對(duì)于依賴?yán)厦佬酒姆?wù)器商浪潮信息，今天一字板跌停，與3月份一字板是一個(gè)節(jié)奏，但同時(shí)國產(chǎn)芯片如景嘉微、北方華創(chuàng)、寒武紀(jì)等等受益于國產(chǎn)替代的預(yù)期，股價(jià)高開，這是顯而易見的走法，也是過去幾年一直存在的現(xiàn)象。至于光模塊CPO板塊會(huì)不會(huì)受此關(guān)聯(lián)，龍頭中際旭創(chuàng)曾在互動(dòng)平臺(tái)表示：目前公司傳統(tǒng)光模塊產(chǎn)品的光芯片主要是外購的，但400G/800G的硅光模塊已采用自研的硅光芯片，二級(jí)市場(chǎng)給與光模塊估值提升也主要是看下半年800G光模塊的業(yè)績(jī)釋放，所以，高端光模塊不受影響，也就是說CPO這個(gè)概念和這波老美操作影響不大。

但當(dāng)下市場(chǎng)缺乏精氣神，連著4天人工智能行情回調(diào)，沒有其它題材能取代其主線地位，因此，人工智能的止跌企穩(wěn)尤為重要。今天網(wǎng)游版塊領(lǐng)漲，龍頭CPO指數(shù)下影線較長(zhǎng)，短期來看，CPO板塊止跌即可，再給一點(diǎn)時(shí)間蓄勢(shì)，為再來一波做好準(zhǔn)備，畢竟CPO是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)模式，畢竟CPO是極少數(shù)人工智能題材存在業(yè)績(jī)預(yù)大增的方向，把握好要點(diǎn)。