摘要

證監(jiān)會主席易會滿：繼續(xù)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求，支持涉房企業(yè)開展并購重組及配套融資。

三部門印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》。

央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合召開全國性商業(yè)銀行信貸工作座談會。

央行行長易綱：最近擴(kuò)大了支持民企發(fā)債的“第二支箭”，民營房企也在支持范圍以內(nèi)。

11月21日24時(shí)起國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低175元和165元。

上交所通報(bào)天鵝股份相關(guān)情況，對異常賬戶暫停交易。

郭樹清：最近部分銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值波動，總體風(fēng)險(xiǎn)完全可控。

隆基綠能擬在鶴山市投資建設(shè)年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目。

貴州茅臺今年茅臺酒含稅銷售收入已突破千億元。

河南安陽一廠房發(fā)生火災(zāi)已致36死2傷 。

隔夜外盤

美東時(shí)間周一，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.09%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.39%，道指跌0.13%。Coinbase股價(jià)跌約9%，創(chuàng)紀(jì)錄新低；特斯拉跌超6%，英特爾跌超3%，蘋果跌超2%。迪士尼漲超6%，此前迪士尼宣布Iger將接替Chapek重新?lián)喂綜EO。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌3.55%。嗶哩嗶哩跌超8%，滿幫跌超7%，京東跌超6%，小鵬汽車跌超5%。

歐洲三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.16%，法國CAC40指數(shù)跌0.17%，德國DAX30指數(shù)跌0.36%。

熱點(diǎn)聚焦

1、證監(jiān)會主席易會滿：繼續(xù)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求；支持涉房企業(yè)開展并購重組及配套融資

證監(jiān)會主席易會滿在2022金融街論壇年會上的主題演講時(shí)表示，要堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)這個(gè)著力點(diǎn)。主動融入經(jīng)濟(jì)社會大局，更好落實(shí)高水平科技自立自強(qiáng)、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系等戰(zhàn)略部署，促進(jìn)科技、資本和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高水平循環(huán)。制定實(shí)施新一輪推動提高上市公司質(zhì)量三年行動方案。當(dāng)前，要密切關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)面臨的困難挑戰(zhàn)，支持實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，繼續(xù)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求，支持涉房企業(yè)開展并購重組及配套融資，支持有一定比例涉房業(yè)務(wù)的企業(yè)開展股權(quán)融資。

2、三部門印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》

工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委21日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，從多措并舉夯實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)基礎(chǔ)、分業(yè)施策強(qiáng)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、分區(qū)施策促進(jìn)各地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展、分企施策持續(xù)提升企業(yè)活力等方面提出了17項(xiàng)具體舉措，鞏固工業(yè)經(jīng)濟(jì)回升向好趨勢。

3、央行、銀保監(jiān)會：2000億元“零息”新工具將用于穩(wěn)樓市

人民銀行、銀保監(jiān)會11月21日聯(lián)合召開全國性商業(yè)銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤政策措施落實(shí)工作。會議要求，人民銀行、銀保監(jiān)會、各商業(yè)銀行要全力做好穩(wěn)投資促消費(fèi)保民生各項(xiàng)金融服務(wù)，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和受疫情影響行業(yè)群體的信貸支持力度，全力推動經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回穩(wěn)向上。記者從人民銀行獲悉，除此前的“保交樓”專項(xiàng)借款外，“保交樓”貸款支持計(jì)劃已于近期面向業(yè)內(nèi)征求意見，2000億元“保交樓”再貸款將為金融機(jī)構(gòu)提供“零成本”資金支持。人民銀行還明確，金融管理部門針對房地產(chǎn)市場進(jìn)行逆周期調(diào)節(jié)，重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)目標(biāo)：一是阻斷、弱化風(fēng)險(xiǎn)外溢；二是維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益；三是支持剛性和改善性住房需求。

4、央行行長易綱：最近擴(kuò)大了支持民企發(fā)債的“第二支箭”，民營房企也在支持范圍以內(nèi)

易綱在2022年金融街論壇年會上講話指出，當(dāng)前房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了一些調(diào)整，我們配合有關(guān)部門和地方政府，“一城一策”用好政策工具箱，降低了個(gè)人住房貸款利率和首付比例，支持剛性和改善性住房需求。針對前期一些房企風(fēng)險(xiǎn)暴露導(dǎo)致逾期交房，我們出臺了2000億元“保交樓”專項(xiàng)借款，支持已售住房的建設(shè)交付，并研究設(shè)立了鼓勵商業(yè)銀行支持“保交樓”結(jié)構(gòu)性政策工具。最近我們擴(kuò)大了支持民企發(fā)債的“第二支箭”，為民企發(fā)債提供風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，民營房地產(chǎn)企業(yè)也在支持范圍以內(nèi)。

5、國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低175元和165元

國家發(fā)改委：自2022年11月21日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低175元和165元。

6、上交所通報(bào)天鵝股份相關(guān)情況對異常賬戶暫停交易

天鵝股份股價(jià)近期多次觸及股票交易異常波動，上交所依規(guī)對出現(xiàn)異常交易行為的投資者采取了自律監(jiān)管措施。昨日，該股股價(jià)繼續(xù)大幅波動，部分投資者在交易該股過程中存在拉抬股價(jià)、維持漲幅限制價(jià)格等影響市場正常交易秩序、誤導(dǎo)投資者正常交易決策的異常交易行為，上交所依規(guī)對相關(guān)投資者采取了暫停賬戶交易的監(jiān)管措施。上交所再次提醒投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與，合規(guī)交易。

7、郭樹清：最近部分銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值波動 總體風(fēng)險(xiǎn)完全可控

人民銀行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清在2022年金融街論壇上表示，最近由于市場看好經(jīng)濟(jì)恢復(fù)前景，債券收益率有所上升，引發(fā)部分銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值波動，這是市場自身調(diào)整表現(xiàn)，總體風(fēng)險(xiǎn)完全可控。另一方面，我們也持續(xù)關(guān)注到，現(xiàn)在個(gè)人投資者可選擇的金融產(chǎn)品越來越豐富多樣，同時(shí)面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來越復(fù)雜，需要很好地把握收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡。市場經(jīng)濟(jì)條件下，高收益必然伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，宣揚(yáng)“保本高收益”“低風(fēng)險(xiǎn)高收益”肯定都是金融詐騙。我們要持之以恒、不厭其煩地開展宣傳教育，讓人民群眾時(shí)刻警惕高息誘惑，避免上當(dāng)受騙，以理性投資收獲合理回報(bào)，增加更多安全穩(wěn)定的財(cái)產(chǎn)性收入。

8、河南安陽一廠房發(fā)生火災(zāi)已致36死2傷 仍有2人失聯(lián)

央視新聞報(bào)道，11月21日16時(shí)22分,河南省安陽市消防救援支隊(duì)接群眾報(bào)警稱:安陽市文峰區(qū)(高新區(qū))寶蓮寺鎮(zhèn)平原路凱信達(dá)商貿(mào)有限公司發(fā)生火災(zāi)。

接到報(bào)警后,市消防救援支隊(duì)立即調(diào)派力量趕赴現(xiàn)場處置,公安、應(yīng)急、市政、供電等聯(lián)勤聯(lián)動單位同時(shí)趕赴現(xiàn)場開展應(yīng)急處置和救援工作。20時(shí)許,現(xiàn)場火勢基本被控制;23時(shí)許,現(xiàn)場明火已被徹底撲滅。

據(jù)初步核定,截至22日6時(shí)10分,事故已造成36人死亡、2人失聯(lián),2人輕微傷送醫(yī)救治,無生命危險(xiǎn)。目前,公安部門已控制相關(guān)犯罪嫌疑人。

主題機(jī)會

1、十四部門聯(lián)手 推動露營旅游休閑健康有序發(fā)展

據(jù)報(bào)道，文化和旅游部、發(fā)展改革委等十四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動露營旅游休閑健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟分赋觯龃笞鰪?qiáng)露營旅游休閑上下游產(chǎn)業(yè)鏈，提升全產(chǎn)業(yè)鏈整體效益。引導(dǎo)露營營地規(guī)?；?、連鎖化經(jīng)營，孵化優(yōu)質(zhì)營地品牌，培育龍頭企業(yè)。鼓勵支持旅居車、帳篷、服裝、戶外運(yùn)動、生活裝備器材等國內(nèi)露營行業(yè)相關(guān)裝備生產(chǎn)企業(yè)豐富產(chǎn)品體系，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。創(chuàng)新研發(fā)個(gè)性化、高品質(zhì)露營裝備，打造國際一流裝備品牌。

2020年至今，疫情下露營等戶外活動成為運(yùn)動新趨勢，社交新方式。機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，露營作為戶外運(yùn)動中的新興和熱門場景，伴隨政策推動下的目的地和場景增加，以及供給側(cè)持續(xù)優(yōu)化升級，將進(jìn)一步提高居民參與度，帶動客單價(jià)提升。相關(guān)公司有浙江正特、玉馬遮陽等。

2、我國特高壓建設(shè)持續(xù)推進(jìn) 對核心設(shè)備企業(yè)業(yè)績增長形成持續(xù)拉動

據(jù)報(bào)道，近日，國家電網(wǎng)白鶴灘至浙江±800千伏特高壓直流輸電工程全線貫通。白鶴灘至浙江±800千伏特高壓直流輸電工程預(yù)計(jì)將于今年年底投入運(yùn)行，每年可輸送電量超300億千瓦時(shí)。值得注意的是，今年以來我國特高壓建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。除白鶴灘至浙江特高壓外，福州-廈門、駐馬店-武漢、武漢-南昌、川渝等特高壓交流開工建設(shè)，白鶴灘-江蘇直流、南陽-荊門-長沙交流竣工投產(chǎn)。荊門-武漢特高壓交流等工程有望年內(nèi)建成投產(chǎn)。預(yù)計(jì)金上-湖北、隴東-山東、寧夏-湖南、哈密-重慶等直流及黃石交流等工程將陸續(xù)開工建設(shè)。

長江證券認(rèn)為，考慮到風(fēng)光大基地建設(shè)以及特高壓作為其關(guān)鍵外送通道，十四五規(guī)劃直流項(xiàng)目建設(shè)確定性和必要性較高，由于直流建設(shè)周期大約1.5-2年且項(xiàng)目前期工作快速推進(jìn)，預(yù)計(jì)2022四季度到2024上半年將大概率進(jìn)入特高壓直流核準(zhǔn)招標(biāo)開工高峰期，尤其是2023年。海通證券認(rèn)為，特高壓、電網(wǎng)自動化升級會是持續(xù)的進(jìn)程，是電網(wǎng)重點(diǎn)投資領(lǐng)域，預(yù)計(jì)對核心設(shè)備企業(yè)的業(yè)績增長形成持續(xù)拉動。相關(guān)公司有宏力達(dá)、麥格米特等。

3、高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展再獲政策支持 數(shù)控化率提升可期

工信部等三部門21日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，提出要打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高包括高端數(shù)控機(jī)床等在內(nèi)的重大技術(shù)裝備自主設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成能力；實(shí)施重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，促進(jìn)數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

隨著加工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、加工精度要求的不斷提高以及生產(chǎn)效率的提升，機(jī)床設(shè)備正逐步從傳統(tǒng)普通機(jī)床向高檔數(shù)控機(jī)床過渡。我國新增金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從2012年的26%提升到2020年的43%，呈現(xiàn)增長趨勢，但與發(fā)達(dá)國家的80%仍差距較大。廣發(fā)證券朱宇航表示，機(jī)床行業(yè)目前處在周期底部區(qū)間，疊加行業(yè)出清及技術(shù)進(jìn)步，國內(nèi)優(yōu)秀機(jī)床企業(yè)有望脫穎而出，成長壯大。相關(guān)公司有創(chuàng)世紀(jì)、亞威股份等。

公司新聞

1、隆基綠能：擬在鶴山市投建年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目

隆基綠能(601012)11月21日晚間公告，與鶴山市政府簽訂《投資合作協(xié)議》，就公司在廣東省江門市鶴山市投建年產(chǎn)10GW單晶組件項(xiàng)目達(dá)成合作意向，根據(jù)投資協(xié)議，預(yù)計(jì)公司的項(xiàng)目子公司投資總額約25億元（含流動資金）。

2、貴州茅臺：今年茅臺酒含稅銷售收入已突破千億元

貴州茅臺(600519)11月21日晚間公告，初步核算，今年公司茅臺酒含稅銷售收入已于2022年11月21日突破千億元，具體為：2022年1月1日至11月21日公司實(shí)現(xiàn)茅臺酒營業(yè)收入894.08億元（含稅銷售收入1005.69億元）。

3、美聯(lián)新材：擬100億投建新能源及高分子材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

美聯(lián)新材(300586)11月21日晚間公告，公司擬以自有或自籌資金向全資子公司美聯(lián)新材料(四川)有限公司增資4.5億元，并以該子公司為實(shí)施主體投資100億元建設(shè)“年產(chǎn)230萬噸新能源及高分子材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”。項(xiàng)目分三期建設(shè)，總投資預(yù)計(jì)100億元，建設(shè)期限預(yù)計(jì)60個(gè)月。11月21日，公司與宣漢縣政府就前述事項(xiàng)簽署了項(xiàng)目招商引資協(xié)議。

4、恩捷股份：公司董事長和副董事長被監(jiān)視居住

恩捷股份(002812)11月21日晚間公告，公司董事長Paul Xiaoming Lee和副董事長李曉華因相關(guān)事項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住，相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，各項(xiàng)工作有序開展。

5、凱瑞德：公司“白酒企業(yè)借殼”等傳聞不實(shí)

凱瑞德(002072)11月21日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告，公司不涉及與白酒企業(yè)的“借殼”、“重組”的洽談或談判等相關(guān)行為；同時(shí)，公司無礦業(yè)資產(chǎn)。關(guān)于公司“白酒企業(yè)借殼”、“公司旗下有什么礦業(yè)資產(chǎn)”的相關(guān)傳聞不屬實(shí)。

6、萬科A：擬申請新增發(fā)行不超500億元直接債務(wù)融資工具

萬科A(000002)11月21日晚間公告，董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司，新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。

7、魯商發(fā)展：公司重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)尚處于籌劃階段

魯商發(fā)展(600223)11月21日晚間發(fā)布股票交易異動暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告，公司重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)尚處于籌劃階段，尚存在不確定性。具體交易標(biāo)的資產(chǎn)范圍、交易價(jià)格等要素均未最終確定，交易雙方尚未簽署相關(guān)協(xié)議，請投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。此次交易如能順利完成，公司將聚焦于生物醫(yī)藥；化妝品；原料及衍生品、添加劑等大健康業(yè)務(wù)。

8、美晨生態(tài)：寧波國豐將取得公司控制權(quán) 股票復(fù)牌

美晨生態(tài)(300237)11月21日晚間公告，公司控股股東濰坊市城投集團(tuán)與諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司約定解除原《一致行動協(xié)議》并解除一致行動關(guān)系。濰坊市城投集團(tuán)與寧波國豐簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定濰坊市城投集團(tuán)將其直接持有的21.62%公司股份所對應(yīng)的表決權(quán)委托給寧波國豐行使，寧波國豐將取得公司的控制權(quán)，公司實(shí)控人變更為寧波市奉化區(qū)國有資產(chǎn)管理中心。同時(shí)，寧波國豐擬通過現(xiàn)金方式認(rèn)購公司向特定對象發(fā)行的股票不超過4.33億股。按照發(fā)行上限計(jì)算，在股票認(rèn)購?fù)瓿珊螅瑢幉▏S控制的公司表決權(quán)比例將達(dá)到39.71%。公司股票11月22日復(fù)牌。

9、天鵝股份再澄清稱：未增加與供銷社往來

天鵝股份(603029)11月21日晚間發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告，公司股票11月21日復(fù)牌后繼續(xù)漲停，經(jīng)自查，并向控股股東及實(shí)控人核實(shí)，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司與山東省供銷社控制下的企業(yè)近年來發(fā)生的業(yè)務(wù)往來均為房屋租賃或房屋承租業(yè)務(wù)，占比較小。同時(shí)，公司沒有因?yàn)榻跓狳c(diǎn)概念增加與山東省供銷社或其控制下企業(yè)業(yè)務(wù)往來的計(jì)劃。

10、ST大集：新供銷基金對公司現(xiàn)場盡調(diào)已完成

ST大集(000564)11月21日晚間回復(fù)深交所關(guān)注函稱，經(jīng)核查，公司不存在應(yīng)披露未披露的重大信息，公司及主要子公司基本面未發(fā)生重大變化。目前新供銷基金對公司的現(xiàn)場盡調(diào)已完成，盡調(diào)工作已取得重要的階段性進(jìn)展，將盡快完成盡調(diào)工作，雙方共同協(xié)商擬定下一步投資合作方案并推進(jìn)協(xié)議簽署，最終投資決定還需根據(jù)對公司盡調(diào)結(jié)果并履行相關(guān)決策審批程序確定，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)則披露戰(zhàn)略投資人引入的重大進(jìn)展。

11、雪人股份：與日本氫動力簽署金屬極板燃料電池電堆委托開發(fā)合同

雪人股份(002639)11月21日晚間公告，公司與日本氫動力公司在福州簽署了《金屬極板燃料電池電堆委托開發(fā)合同》，基于公司與氫動力公司簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，為加速推進(jìn)氫燃料電池電堆的產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)化，公司將委托氫動力公司開發(fā)用于燃料電池動力系統(tǒng)的金屬極板燃料電池電堆。本合同為委托開發(fā)合同，本次合同涉及的金額為1.88億元。

12、金陵藥業(yè)：籌劃非公開發(fā)行股票

金陵藥業(yè)(000919)11月21日晚間公告，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募資用于公司項(xiàng)目建設(shè)和日常經(jīng)營。由于非公開發(fā)行股票方案尚未確定，該事項(xiàng)尚存在不確定性。