摘要

熱點聚焦

1、證監(jiān)會、工信部：高質(zhì)量建設(shè)區(qū)域性股權(quán)市場“專精特新”專板

證監(jiān)會辦公廳、工信部辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于高質(zhì)量建設(shè)區(qū)域性股權(quán)市場“專精特新”專板的指導(dǎo)意見》，自印發(fā)之日起實施?！吨笇?dǎo)意見》明確專板建設(shè)目標(biāo)為支持中小企業(yè)專精特新發(fā)展，通過整合各方資源，逐步建立起符合場外市場特點和優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)需求的基礎(chǔ)服務(wù)體系、綜合金融服務(wù)體系和上市規(guī)范培育體系，促進(jìn)區(qū)域性股權(quán)市場功能作用發(fā)揮，提升多層次資本市場服務(wù)專精特新中小企業(yè)的能力。下一步，證監(jiān)會將會同工信部、相關(guān)部委推動完善區(qū)域性股權(quán)市場生態(tài)體系，建立多層次資本市場之間有機(jī)聯(lián)系，健全市場制度規(guī)則，推動專板規(guī)范運行，切實發(fā)揮服務(wù)中小微企業(yè)的功能作用。

2、證監(jiān)會就《關(guān)于深化公司債券注冊制改革的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》公開征求意見

證監(jiān)會研究制定了《關(guān)于深化公司債券注冊制改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》?！吨笇?dǎo)意見》按照《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，堅持制度化規(guī)范化透明化導(dǎo)向，對深化公司債券注冊制改革作出系統(tǒng)性制度安排，提出了優(yōu)化公司債券審核注冊機(jī)制，壓實發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)責(zé)任，強(qiáng)化存續(xù)期管理，依法打擊債券違法違規(guī)行為等4個方面的12條措施。

3、央行、外匯局：完善境外機(jī)構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理

近日，中國人民銀行、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《境外機(jī)構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理規(guī)定》，完善并明確境外機(jī)構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理要求?！兑?guī)定》的出臺有利于進(jìn)一步便利境外機(jī)構(gòu)投資者投資中國債券市場，增強(qiáng)中國債券市場對境外機(jī)構(gòu)投資者的吸引力?！兑?guī)定》自2023年1月1日起施行。

4、北交所調(diào)降股票交易經(jīng)手費

北交所公告，決定自2022年12月1日起，將股票交易經(jīng)手費標(biāo)準(zhǔn)由按成交金額的0.5‰雙邊收取下調(diào)至按成交金額的0.25‰雙邊收取，降幅50%。

5、銀保監(jiān)會印發(fā)商業(yè)銀行和理財公司個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)管理暫行辦法

中國銀保監(jiān)會印發(fā)商業(yè)銀行和理財公司個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)管理暫行辦法的通知。其中提出，截至2022年三季度末，一級資本凈額超過1000億元、主要審慎監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管規(guī)定的全國性商業(yè)銀行和具有較強(qiáng)跨區(qū)域服務(wù)能力的城市商業(yè)銀行，可以開辦個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。截至2022年三季度末已納入養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點范圍的理財公司，可以開辦個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。

7、工信部將研究出臺支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模發(fā)展的新舉措

2022中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會上，工信部副部長張云明表示，工信部將研究出臺支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模發(fā)展的新舉措。張云明說，工信部將進(jìn)一步豐富政策工具箱，不斷完善多層次的創(chuàng)新示范體系，鼓勵先行先試，為廣大工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群重點產(chǎn)業(yè)鏈，開展5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實踐，樹立標(biāo)桿樣板，分行業(yè)分領(lǐng)域制定5G全連接工廠建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)不斷完善。

8、文旅部印發(fā)《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》等指南

文旅部印發(fā)《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》提出，旅行社要對旅游產(chǎn)品進(jìn)行安全風(fēng)險評估，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)且符合當(dāng)?shù)匾咔榉揽匾蟮墓?yīng)商、合作商，確認(rèn)防疫要求，明確各方權(quán)責(zé)，滿足安全條件。要加強(qiáng)溝通聯(lián)系，及時了解掌握旅游目的地和客源地風(fēng)險等級及衛(wèi)生健康部門疫情防控情況，做好線路設(shè)計、產(chǎn)品對接和預(yù)訂等工作。不組團(tuán)前往高風(fēng)險區(qū)旅游，不承接高風(fēng)險區(qū)旅游團(tuán)隊，不組織高風(fēng)險區(qū)游客外出旅游。相關(guān)區(qū)域列為疫情高風(fēng)險區(qū)時，未出發(fā)的旅游團(tuán)隊必須立即取消或更改旅游行程。

9、特定養(yǎng)老儲蓄試點正式啟動 五城市將發(fā)行首批產(chǎn)品

11月20日起，由工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行在合肥、廣州、成都、西安和青島五個城市開展特定養(yǎng)老儲蓄試點。5年期利率普遍在3.5%-4%之間。

10、上周北向資金凈買入額創(chuàng)年內(nèi)次高 白酒等為重點加倉方向

上周北上資金凈買入322.85億元，周度凈買入額創(chuàng)年內(nèi)次高。其中，周一單日凈買入額達(dá)166.02億，創(chuàng)下年內(nèi)新高。從行業(yè)角度來看，白酒、大金融為外資重點加倉方向，其中，食品飲料行業(yè)以66.74億元的數(shù)額位居外資加倉榜首。

11、隆基綠能HJT電池打破硅電池效率世界紀(jì)錄

11月19日，隆基綠能宣布，公司近日收到德國哈梅林太陽能研究所（ISFH）的最新認(rèn)證報告。報告顯示，隆基綠能自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)（HJT）電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%。這是繼2017年日本公司創(chuàng)造單結(jié)晶硅電池效率紀(jì)錄26.7%以來，時隔五年誕生的最新世界紀(jì)錄。

主題機(jī)會

1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)國家頂級節(jié)點全面建成 新支持舉措將出

11月20日在武漢召開的2022中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會開幕式上，工信部進(jìn)行了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系-國家頂級節(jié)點全面建成發(fā)布儀式，這標(biāo)志著我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系的頂層架構(gòu)全面建成。據(jù)介紹，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系“5+2”國家頂級節(jié)點全面建成，目前標(biāo)識注冊總量已超過2000億，比去年同期增長170%。除“5+2”國家頂級節(jié)點全面建成外，已經(jīng)上線了二級節(jié)點247個，其中今年新增79個，年內(nèi)將實現(xiàn)全國31個省、區(qū)、市全面覆蓋。工信部副部長張云明在開幕式上表示，工信部將研究出臺支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模發(fā)展的新舉措。相關(guān)公司有華中數(shù)控、快克股份等。

2、需求大增 全球市場白銀缺口將創(chuàng)歷史新高

據(jù)報道，世界白銀協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計今年全球白銀需求將增長16%，至12.1億盎司，造成數(shù)十年來最大的缺口。該協(xié)會表示，工業(yè)用銀、珠寶和銀器、以及零售銀條和硬幣的消費量都預(yù)計將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。隨著汽車中電子產(chǎn)品數(shù)量的增加，汽車制造商正在使用更多的白銀，但該行業(yè)只占總需求的5%左右。太陽能電池板約占白銀需求的10%。白銀協(xié)會預(yù)計，今年的缺口為1.94億盎司，遠(yuǎn)高于2021年的4800萬盎司。

數(shù)據(jù)顯示，今年工業(yè)、珠寶以及散戶投資對白銀的需求都將創(chuàng)造新的記錄。而全球供應(yīng)僅增加了2%。今年紐約COMEX交易所和倫敦金銀市場協(xié)會的白銀庫存數(shù)量已經(jīng)減少了3.7億盎司，下降幅度達(dá)到25%。業(yè)內(nèi)預(yù)計，未來幾年來自太陽能電池板和汽車制造商等行業(yè)的需求強(qiáng)勁，白銀供應(yīng)將出現(xiàn)更多缺口。相關(guān)公司有金貴銀業(yè)、盛達(dá)資源等。

3、陶瓷膜望成為燃料電池汽車降本量產(chǎn)關(guān)鍵 相關(guān)領(lǐng)域公司望受關(guān)注

據(jù)外媒報道，在大力推進(jìn)電動化轉(zhuǎn)型的大眾汽車集團(tuán)，也在研發(fā)氫燃料電池車車型。日前，大眾與德國公司 Kraftwerk Tubes聯(lián)合申請的相關(guān)專利技術(shù)被曝光，專利細(xì)節(jié)涵蓋了氫燃料電池組和氫燃料電池汽車的開發(fā)，基于該專利的氫燃料電池車?yán)m(xù)航里程可達(dá)到2000公里，且具有成本優(yōu)勢。值得一提的是，Kraftwerk Tubes的CEO已證實他們所開發(fā)的電池組不會給大眾獨家使用，他們的目標(biāo)是到2026年將相關(guān)的技術(shù)用于一系列量產(chǎn)車，而且這些量產(chǎn)車還會由多家汽車制造商完成。

據(jù)悉，兩家公司研發(fā)的的氫燃料電池的關(guān)鍵技術(shù)是陶瓷膜，比豐田和現(xiàn)代汽車使用的聚合物膜成本更低，被認(rèn)為是未來氫燃料電池大規(guī)模量產(chǎn)并用于汽車的關(guān)鍵。此外，陶瓷膜在運營過程中不需要鉑金屬，鉑已被證明是氫燃料電池大規(guī)模生產(chǎn)的成本壓力之一。隨著大眾在陶瓷膜等新技術(shù)領(lǐng)域的探索，燃料電池汽車降本量產(chǎn)望加速到來，相關(guān)領(lǐng)域公司受關(guān)注。相關(guān)公司有久吾高科、三達(dá)膜等。

公司新聞

1、天地在線：股票異動核查工作已完成 11月21日復(fù)牌

天地在線(002995)11月20日晚間公告，近期，公司就股票交易異動相關(guān)事項開展了核查工作。鑒于核查工作已完成，經(jīng)申請，公司股票11月21日開市起復(fù)牌。公司、控股股東和實控人均不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項。

2、華盛昌：呼吸機(jī)處產(chǎn)品測試階段 尚未取得醫(yī)療注冊認(rèn)證

華盛昌(002980)11月20日晚間披露股票交易異動公告稱，公司近期經(jīng)營情況正常及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。截至目前，公司呼吸機(jī)處于產(chǎn)品測試階段，尚未取得醫(yī)療注冊認(rèn)證。

3、阿爾特：與寧德時代、壁虎科技簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

阿爾特(300825)11月20日晚間公告，公司與寧德時代、深圳壁虎新能源汽車科技有限公司（簡稱“壁虎科技”）18日簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，各方同意在滑板式底盤、新能源車業(yè)務(wù)及新能源汽車換電業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展合作。阿爾特同時披露，公司擬與劉江峰、彭錦洲、深圳優(yōu)博、極兔兄弟資本、寧德時代的全資子公司問鼎投資等多家知名投資機(jī)構(gòu)，向公司參股公司壁虎科技合計增資1.64億元。其中，阿爾特擬增資5000萬元，增資后持有壁虎科技12.75%的股權(quán)；問鼎投資擬增資6000萬元，增至后持有壁虎科技7.65%的股權(quán)。壁虎科技是一家具備整車能力的滑板底盤科技公司，尤其在軟件及數(shù)字化方面具有獨特競爭優(yōu)勢。

4、*ST星星：因年報造假 收到行政處罰及市場禁入事先告知書

*ST星星(300256)11月20日晚間公告，公司及相關(guān)當(dāng)事人18日收到證監(jiān)會送達(dá)的《行政處罰及市場禁入事先告知書》。經(jīng)查明，公司涉嫌虛增營業(yè)收入、利潤總額，少計商譽減值損失等違法事實，公司2019年年報和2020年年報存在虛假記載。其中，2019年星星科技子公司江西星星、星星觸控等虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)，虛增營業(yè)收入13.84億元；2020年星星科技子公司江西星星、星星觸控、星星精密等虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)，虛增營業(yè)收入31.92億元。證監(jiān)會擬決定：（一）對星星科技給予警告，并處以600萬元的罰款；（二）對劉建勛、潘清壽、劉瑯問給予警告，并分別處以450萬元的罰款；（三）對楊述明給予警告，并處以300萬元的罰款；（四）對張紹懷、陳美芬給予警告，并分別處以80萬元的罰款；（五）對李娟、王君、董勝連給予警告，并分別處以50萬元的罰款。另擬對劉建勛、潘清壽、劉瑯問分別采取終身市場禁入措施；擬對楊述明采取10年市場禁入措施。

5、ST星源：收到深圳證監(jiān)局行政處罰事先告知書

ST星源(000005)11月20日晚間公告，近日，公司收到深圳證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》，經(jīng)查明，公司涉嫌未依法披露重大仲裁及主要資產(chǎn)被查封、凍結(jié)；未依法披露為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保等違法事實。深圳證監(jiān)局?jǐn)M對世紀(jì)星源給予警告，并處以100萬元罰款；對丁芃、鄭列列給予警告，并分別處以100萬元罰款；對趙劍、羅曉春給予警告，并分別處以60萬元罰款；對丹尼爾·保澤方、王行利、王群給予警告，并分別處以50萬元罰款；對雍正峰給予警告，并處以3萬元罰款。目前，公司經(jīng)營情況正常。

6、桂東電力：收到廣西證監(jiān)局行政處罰事先告知書

桂東電力(600310)11月20日晚間公告，公司18日收到廣西證監(jiān)局《行政處罰事先告知書》，經(jīng)查明，公司涉嫌2019年年報存在虛假記載、2020年半年報存在重大錯報等違法事實。其中，2019年，桂東電力以旗下由同一經(jīng)營團(tuán)隊控制的永盛石化等3家子公司互相作為銷售端和采購端，分別與中油海能(大連)石油化工有限公司等4家公司開展閉環(huán)貿(mào)易，上述貿(mào)易貨物未發(fā)生真實流轉(zhuǎn)，相關(guān)資金形成閉環(huán)，不具有商業(yè)實質(zhì)，所形成的業(yè)務(wù)收入和成本不真實，導(dǎo)致2019年年報虛增營業(yè)收入35.42億元、虛增營業(yè)成本35.52億元，分別占當(dāng)期披露營業(yè)收入、營業(yè)成本的13.39%、14.07%。廣西證監(jiān)局?jǐn)M對桂東電力責(zé)令改正，給予警告，并處以120萬元罰款；對秦敏、利聰、李均毅給予警告，并分別處以80萬元罰款；對夏斌給予警告，并處以70萬元罰款；對陸培軍、廖優(yōu)賢、魏然給予警告，并分別處以60萬元罰款。

7、銀寶山新：控股股東擬轉(zhuǎn)讓27.49%股份 公司實控權(quán)將變更

銀寶山新(002786)11月20日晚間公告，公司控股股東邦信資產(chǎn)管理有限公司擬通過公開征集轉(zhuǎn)讓方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司的全部1.36億股股份，占公司總股本的27.49%，轉(zhuǎn)讓價格不低于7.28元/股，合計不低于9.92億元。此次公開征集轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東及實際控制人將發(fā)生變更。

8、日盈電子：擬募資不超3.98億元 建設(shè)汽車智能座艙電子產(chǎn)品產(chǎn)能

日盈電子(603286)11月20日晚間披露2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超3.98億元，用于汽車智能座艙電子產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金項目。

9、天鵝股份：停牌核查結(jié)束 11月21日復(fù)牌

天鵝股份(603029)11月18日晚間公告，公司股票停牌核查結(jié)束，公司主營棉花采摘及加工成套設(shè)備業(yè)務(wù)，2019年至2021年，公司與山東省供銷社控制下的企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)往來均為房屋租賃或房屋承租業(yè)務(wù)，占公司營收比例較小。前期A股市場“供銷社”概念相關(guān)股票整體出現(xiàn)上漲趨勢。在當(dāng)前公司基本面未發(fā)生重大變化的情況下，公司股價短期內(nèi)波動幅度較大，請投資者防范概念炒作，理性投資。公司股票11月21日復(fù)牌。

10、良品鋪子：高瓴系股東計劃清倉式減持公司股份

良品鋪子(603719)11月20日晚間公告，珠海高瓴天達(dá)投資中心（有限合伙）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited、寧波高瓴智遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）作為公司一致行動人股東，持有公司5.56%的股份，計劃減持公司股份合計不超2229萬股，即合計不超過公司總股本的5.56%。

11、大全能源：簽訂約450.86億元長單銷售協(xié)議

大全能源(688303)11月18日晚間公告，近日與某客戶簽訂《采購協(xié)議》，合同約定2023年1月至2027年12月某客戶預(yù)計共向公司采購14.88萬噸太陽能級一級品免洗塊料，預(yù)計采購金額約為450.86億元（含稅，測算價格不構(gòu)成價格承諾）。實際采購價格采取月度議價方式。

12、宋城演藝：控股股東及實控人擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓10.02%股份

宋城演藝(300144)11月18日晚間公告，控股股東宋城集團(tuán)擬向金研宋韻企業(yè)管理（杭州）合伙企業(yè)（有限合伙）協(xié)議轉(zhuǎn)讓1.31億股公司股份，占公司總股本的5.01%；宋城集團(tuán)、實控人黃巧靈及其一致行動人劉萍擬向華能貴誠信托有限公司合計協(xié)議轉(zhuǎn)讓1.31億股公司股份，占公司總股本的5.01%，轉(zhuǎn)讓價款各為15.93億元。此次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控股股東及實控人變化。

13、*ST海倫：控股股東擬轉(zhuǎn)讓公司股份并委托表決權(quán)

*ST海倫(300201)11月18日晚間公告，控股股東中天澤集團(tuán)擬向上海頂航慧恒企業(yè)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）轉(zhuǎn)讓所持公司1.85%的股份，并將所持公司5%股份對應(yīng)的表決權(quán)等委托給頂航慧恒行使，交易總價款1.56億元。實施完成后，中天澤集團(tuán)持有公司表決權(quán)比例將變更為10.28%。江蘇省機(jī)電研究所有限公司持有的6346萬股公司股票將被司法拍賣，如拍賣成功并交割，中天澤集團(tuán)持有表決權(quán)比例將降至4.18%。根據(jù)與頂航慧恒簽署的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中天澤集團(tuán)將僅提名一名董事，不再是公司控股股東。海倫哲稱，公司治理的混亂狀態(tài)已持續(xù)超一年，定期報告無法按時披露，公司已面臨退市風(fēng)險。此次事項有利于為公司恢復(fù)正常運作創(chuàng)造條件。