今日申購提示

新股方面，東星醫(yī)療申購代碼301290，發(fā)行價44.09元/股，單一賬戶申購上限0.6萬股。 昆船智能申購代碼301311，發(fā)行價13.88元/股，單一賬戶申購上限1.7萬股。 格利爾申購代碼889198，發(fā)行價9.6元/股，單一賬戶申購上限49.87萬股。倍益康申購代碼889166，發(fā)行價31.8元/股，單一賬戶申購上限53.67萬股。 

投資有風(fēng)險，申購需謹(jǐn)慎。

銀保監(jiān)會就商業(yè)銀行和理財公司開展個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)做出規(guī)定

銀保監(jiān)會就商業(yè)銀行和理財公司開展個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)做出規(guī)定，截至2022年三季度末，一級資本凈額超過1000億元、主要審慎監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管規(guī)定的全國性商業(yè)銀行和具有較強跨區(qū)域服務(wù)能力的城市商業(yè)銀行，可以開辦個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。中國銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，參加人每年繳納個人養(yǎng)老金的上限為12000元，不允許超額繳費。

個人養(yǎng)老金代銷機構(gòu)名錄出爐

中國證監(jiān)會上周五公布個人養(yǎng)老金代銷機構(gòu)名錄，共37家機構(gòu)入圍，其中券商14家，銀行16家，獨立基金銷售機構(gòu)7家。

兩部門發(fā)文完善境外機構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理

近日，中國人民銀行、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《境外機構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理規(guī)定》，完善境外機構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理，推動中國債券市場進一步開放。

降50%！北交所“降費”落地，股票交易經(jīng)手費減半

北交所發(fā)布下調(diào)交易經(jīng)手費標(biāo)準(zhǔn)的公告，自2022年12月1日起，將股票交易經(jīng)手費標(biāo)準(zhǔn)由按成交金額的0.5‰雙邊收取下調(diào)至按成交金額的0.25‰雙邊收取，降幅50%。

財政部：進一步推動PPP規(guī)范發(fā)展陽光運行

財政部印發(fā)《關(guān)于進一步推動政府和社會資本合作（PPP）規(guī)范發(fā)展、陽光運行的通知》。其中提出，PPP項目財政支出責(zé)任超過10%紅線的地區(qū)，不得新上PPP項目；PPP項目財政支出責(zé)任超過5%的地區(qū)，不得新上政府付費PPP項目。

國防部：中方對東盟防長擴大會期間與美方進行交流持積極態(tài)度

有記者問國務(wù)委員兼國防部長魏鳳和將出席第9屆東盟防長擴大會，并與有關(guān)國家代表團團長舉行會談。會議期間魏部長是否會與美國國防部長舉行會談，國防部新聞發(fā)言人譚克非表示，中方對東盟防長擴大會期間與美方進行交流持積極、開放態(tài)度，雙方有關(guān)部門正就此保持溝通協(xié)調(diào)。

天地在線：股票異動核查工作已完成 11月21日復(fù)牌

天地在線(002995)11月20日晚間公告，近期，公司就股票交易異動相關(guān)事項開展了核查工作。鑒于核查工作已完成，經(jīng)申請，公司股票11月21日開市起復(fù)牌。公司、控股股東和實控人均不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項。因搭上元宇宙概念，近期天地在線股票交易價格連續(xù)上漲，11天8板暴漲129%，引發(fā)廣泛關(guān)注，公司股票交易也因此自11月14日開市起停牌核查。

華盛昌：呼吸機處于產(chǎn)品測試階段 尚未取得醫(yī)療注冊認(rèn)證

華盛昌(002980)11月20日晚間披露股票交易異動公告稱，公司近期經(jīng)營情況正常及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。截至目前，公司呼吸機處于產(chǎn)品測試階段，尚未取得醫(yī)療注冊認(rèn)證。

阿爾特：與寧德時代、壁虎科技簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

阿爾特(300825)11月20日晚間公告，公司與寧德時代、深圳壁虎新能源汽車科技有限公司（簡稱“壁虎科技”）18日簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，各方同意在滑板式底盤、新能源車業(yè)務(wù)及新能源汽車換電業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展合作。阿爾特同時披露，公司擬與劉江峰、彭錦洲、深圳優(yōu)博、極兔兄弟資本、寧德時代的全資子公司問鼎投資等多家知名投資機構(gòu)，向公司參股公司壁虎科技合計增資1.64億元。其中，阿爾特擬增資5000萬元，增資后持有壁虎科技12.75%的股權(quán)；問鼎投資擬增資6000萬元，增資后持有壁虎科技7.65%的股權(quán)。壁虎科技是一家具備整車能力的滑板底盤科技公司，尤其在軟件及數(shù)字化方面具有獨特競爭優(yōu)勢。

*ST星星：因年報造假 收到行政處罰及市場禁入事先告知書

 *ST星星(300256)11月20日晚間公告，公司及相關(guān)當(dāng)事人18日收到證監(jiān)會送達的《行政處罰及市場禁入事先告知書》。經(jīng)查明，公司涉嫌虛增營業(yè)收入、利潤總額，少計商譽減值損失等違法事實，公司2019年年報和2020年年報存在虛假記載。其中，2019年星星科技子公司江西星星、星星觸控等虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)，虛增營業(yè)收入13.84億元；2020年星星科技子公司江西星星、星星觸控、星星精密等虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)，虛增營業(yè)收入31.92億元。

證監(jiān)會擬決定：（一）對星星科技給予警告，并處以600萬元的罰款；（二）對劉建勛、潘清壽、劉瑯問給予警告，并分別處以450萬元的罰款；（三）對楊述明給予警告，并處以300萬元的罰款；（四）對張紹懷、陳美芬給予警告，并分別處以80萬元的罰款；（五）對李娟、王君、董勝連給予警告，并分別處以50萬元的罰款。另擬對劉建勛、潘清壽、劉瑯問分別采取終身市場禁入措施；擬對楊述明采取10年市場禁入措施。

ST星源：收到深圳證監(jiān)局行政處罰事先告知書

ST星源(000005)11月20日晚間公告，近日，公司收到深圳證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》，經(jīng)查明，公司涉嫌未依法披露重大仲裁及主要資產(chǎn)被查封、凍結(jié)；未依法披露為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保等違法事實。深圳證監(jiān)局?jǐn)M對世紀(jì)星源給予警告，并處以100萬元罰款；對丁芃、鄭列列給予警告，并分別處以100萬元罰款；對趙劍、羅曉春給予警告，并分別處以60萬元罰款；對丹尼爾·保澤方、王行利、王群給予警告，并分別處以50萬元罰款；對雍正峰給予警告，并處以3萬元罰款。目前，公司經(jīng)營情況正常。

桂東電力：收到廣西證監(jiān)局行政處罰事先告知書

桂東電力(600310)11月20日晚間公告，公司18日收到廣西證監(jiān)局《行政處罰事先告知書》，經(jīng)查明，公司涉嫌2019年年報存在虛假記載、2020年半年報存在重大錯報等違法事實。其中，2019年，桂東電力以旗下由同一經(jīng)營團隊控制的永盛石化等3家子公司互相作為銷售端和采購端，分別與中油海能(大連)石油化工有限公司等4家公司開展閉環(huán)貿(mào)易，上述貿(mào)易貨物未發(fā)生真實流轉(zhuǎn)，相關(guān)資金形成閉環(huán)，不具有商業(yè)實質(zhì)，所形成的業(yè)務(wù)收入和成本不真實，導(dǎo)致2019年年報虛增營業(yè)收入35.42億元、虛增營業(yè)成本35.52億元，分別占當(dāng)期披露營業(yè)收入、營業(yè)成本的13.39%、14.07%。廣西證監(jiān)局?jǐn)M對桂東電力責(zé)令改正，給予警告，并處以120萬元罰款；對秦敏、利聰、李均毅給予警告，并分別處以80萬元罰款；對夏斌給予警告，并處以70萬元罰款；對陸培軍、廖優(yōu)賢、魏然給予警告，并分別處以60萬元罰款。

銀寶山新：控股股東擬轉(zhuǎn)讓27.49%股份 公司實控權(quán)將變更

銀寶山新(002786)11月20日晚間公告，公司控股股東邦信資產(chǎn)管理有限公司擬通過公開征集轉(zhuǎn)讓方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司的全部1.36億股股份，占公司總股本的27.49%，轉(zhuǎn)讓價格不低于7.28元/股，合計不低于9.92億元。此次公開征集轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東及實際控制人將發(fā)生變更。

（公告內(nèi)容摘自e公司App）

國泰君安 

策略：價值底部反彈，逢低布局成長。一是聚焦經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期下估值修復(fù)的周期性機會，核心在周期（央國企地產(chǎn)、建材等竣工鏈）與消費（食品飲料、酒店、航空）。二是搶抓轉(zhuǎn)型升級與安全主線下的內(nèi)需擴張的時代趨勢，推薦醫(yī)藥、制造業(yè)替代升級（軍工、計算機、通信、機械設(shè)備）與新材料（鋼鐵、有色、化工）。

中泰證券 

電池：電池環(huán)節(jié)迎來最好的時代：盈利改善顯著，新技術(shù)擴展加速。（1）大尺寸電池供應(yīng)趨緊，電池片盈利持續(xù)修復(fù)。技術(shù)的不確定性導(dǎo)致大尺寸PERC擴產(chǎn)相對謹(jǐn)慎，在海內(nèi)外需求增長的情況下，預(yù)計2022年大尺寸電池產(chǎn)能供給缺口分別為3.2/3.3/4.8/4.2GW。電池片環(huán)節(jié)利潤分配底部反轉(zhuǎn)，截至7月底毛利率回升至8.5%，相比1月底提升15.5pct。（2）N型技術(shù)百花齊放，即將開啟規(guī)?；慨a(chǎn)。PERC電池效率接近極限，多種N型新技術(shù)量產(chǎn)在即，爭先引領(lǐng)革新方向。由于IBC電池工藝復(fù)雜，目前N型IBC電池量產(chǎn)企業(yè)較少，少部分頭部電池廠商已有布局，隆基15GW HPBC電池已投產(chǎn)，愛旭珠海6.5GW IBC電池產(chǎn)能預(yù)計將在10月底投產(chǎn)。