上證報中國證券網(wǎng)訊 科創(chuàng)板目前已匯聚113家集成電路公司，覆蓋設(shè)計、制造、封測、設(shè)備、材料、IP等全鏈條各環(huán)節(jié)，形成了集群化發(fā)展態(tài)勢。截至7月15日，19家科創(chuàng)板集成電路公司披露了2024年上半年業(yè)績情況。二季度以來，受益于下游領(lǐng)域需求回暖以及新產(chǎn)品、新技術(shù)的持續(xù)投入和布局，科創(chuàng)板集成電路公司初步展現(xiàn)出復(fù)蘇的良好態(tài)勢。

　　2024年，全球消費電子市場迎來了顯著的復(fù)蘇跡象。在過去兩年里，隨著產(chǎn)業(yè)鏈庫存的持續(xù)調(diào)整，從今年一季度開始，“補單”需求顯現(xiàn)，市場重新活躍。與此同時，AI正在成為消費電子發(fā)展的新引擎，隨著AI應(yīng)用端市場認同度的持續(xù)提升，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈上游集成電路企業(yè)也將因此顯著受益。

　　消費電子復(fù)蘇明顯 多家芯片設(shè)計公司走出周期底部

　　智能手機和PC的出貨量恢復(fù)性增長，以及可穿戴設(shè)備出貨量的持續(xù)增長，為芯片設(shè)計公司帶來了顯著的業(yè)績提升。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2024年1-5月，國內(nèi)智能手機出貨量1.15億部，同比增長11.1%；從全球范圍來看，2024年第二季度，PC的出貨量達6280萬臺，同比增長3.4%；預(yù)計2024年全年可穿戴腕帶設(shè)備的增長率將達到10%，全球智能手表出貨量預(yù)計將增長17%。

　　2024年上半年，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋消費電子產(chǎn)品的芯片設(shè)計公司業(yè)績表現(xiàn)突出。南芯科技從事電源及電池管理領(lǐng)域，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機、筆記本/平板電腦、電源適配器、智能穿戴設(shè)備等消費電子領(lǐng)域。隨著以手機為代表的消費終端客戶充電功率逐步提升，帶動公司大功率充電產(chǎn)品滲透率提升。同時，公司在報告期內(nèi)完善在智能手機整體充電鏈路的產(chǎn)品布局，實現(xiàn)有線充電、無線充電、屏驅(qū)動芯片和鋰電保護芯片等全覆蓋，提高單機價值量，公司預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入12.32億元到13.02億元，較上年同期增長86.51%到97.11%；歸母凈利潤2.03億元到2.21億元，較上年同期增長101.28%到119.16%。

　　芯原股份主營一站式芯片定制服務(wù)和半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)，主要產(chǎn)品面向消費電子、汽車電子等應(yīng)用市場，客戶包括亞馬遜、谷歌等大型互聯(lián)網(wǎng)公司。公司在披露的第二季度營業(yè)收入公告中稱，下游客戶庫存情況已明顯改善，在手訂單已連續(xù)三季度保持高位。受益于下游客戶的需求改善，公司預(yù)計2024年第二季度單季度實現(xiàn)營業(yè)收入6.1億元，較一季度環(huán)比增長91.87%。

　　樂鑫科技從事低功耗的無線通信芯片研發(fā)、銷售，下游應(yīng)用市場廣泛，包括智能家居、消費電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域。公司在披露的1月至5月業(yè)績情況公告中稱，受益于下游各行業(yè)不斷提升的數(shù)智化滲透率，公司預(yù)計2024年1-5月實現(xiàn)歸母凈利潤1.19億元左右，與上年同期相比，將增加6560萬元左右，同比增加123.51%左右。

　　恒玄科技從事智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售，產(chǎn)品主要涵蓋普通藍牙音頻芯片、智能藍牙音頻芯片和Type-C音頻芯片三類。公司在半年度業(yè)績預(yù)告中稱，下游智能可穿戴和智能家居領(lǐng)域客戶需求持續(xù)增長，驅(qū)動公司營收增長，公司預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入15.31億元左右，同比增長68.24%左右；歸母凈利潤1.48億元左右，同比增長199.68%左右。

　　炬芯科技從事中高端智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計及銷售，產(chǎn)品主要為藍牙音頻芯片、便攜式音視頻芯片等，廣泛應(yīng)用于藍牙音箱、藍牙耳機等領(lǐng)域。公司在2024年半年度業(yè)績預(yù)告中稱，消費電子行業(yè)市場需求持續(xù)回暖，公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入2.8億元，同比增長27.68%；歸母凈利潤4070萬元，同比增長64.76%。

　　存儲晶原廠價格持續(xù)上漲 科創(chuàng)板存儲行業(yè)公司表現(xiàn)亮眼

　　存儲芯片市場的供需結(jié)構(gòu)正在逐步改善，價格復(fù)蘇趨勢日益明顯。自去年下半年起，三星、海力士等存儲晶圓原廠開始進入漲價周期。據(jù)報道，三星電子宣布計劃在2024年第三季度將其主要的存儲芯片產(chǎn)品提價15%至20%，包括DRAM和NAND閃存。

　　受益于存儲行業(yè)逐步走出下行周期，科創(chuàng)板存儲芯片設(shè)計公司業(yè)績表現(xiàn)搶眼。瀾起科技主要產(chǎn)品包括互連類產(chǎn)品線以及津逮服務(wù)器產(chǎn)品線，客戶包括三星、美光、海力士等存儲晶原廠。2024年上半年，隨著存儲行業(yè)的復(fù)蘇、AI服務(wù)器需求量快速增長，公司DDR5滲透率持續(xù)提升，高性能運力芯片新產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)模出貨。公司預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入16.65億元，較上年同期增長79.49%；歸母凈利潤5.83億元至6.23億元，較上年同期增長612.73%至661.59%

　　佰維存儲從事半導(dǎo)體存儲器的研發(fā)設(shè)計、封裝測試、生產(chǎn)和銷售，下游廣泛應(yīng)用于移動智能終端、PC、行業(yè)終端、數(shù)據(jù)中心、智能汽車、移動存儲等領(lǐng)域。受益于下游手機和PC需求復(fù)蘇，疊加存儲芯片價格上漲因素，公司預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入31億元至37億元，同比增長169.97%至222.22%；歸母凈利潤2.8億元至3.3億元，與上年同期相比，將增加5.77億元至6.26億元，扭虧為盈。

　　普冉股份從事非易失性存儲器芯片及基于存儲芯片的衍生芯片設(shè)計與銷售，目前主要產(chǎn)品包括NORFlash和EEPROM，可廣泛應(yīng)用于手機、計算機、網(wǎng)絡(luò)通信、家電、工業(yè)控制、汽車電子、可穿戴設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。公司憑借低功耗、高可靠性等產(chǎn)品優(yōu)勢，受益于下游市場景氣度復(fù)蘇回暖，2024年1月至5月出貨量累計約35億顆，較去年同期翻番，目前在手訂單1.7億元左右（含稅），取得了良好的經(jīng)營開局。公司2024年4月至5月實現(xiàn)營業(yè)收入3.38億元左右，較去年同期增長131%左右。

　　半導(dǎo)體行業(yè)具有明顯的周期性，受宏觀、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策、供需關(guān)系等多重因素共同影響。隨著消費電子市場的持續(xù)復(fù)蘇和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，科創(chuàng)板集成電路公司依賴其扎實的科研實力，積極推動產(chǎn)品創(chuàng)新，拓展市場空間，有望擺脫行業(yè)低谷，迎接新一輪的增長周期。（柴劉斌）