摘要

2023/4/27

國辦：支持國有企業(yè)擴大招聘規(guī)模，穩(wěn)定機關(guān)事業(yè)單位崗位規(guī)模。

銀保監(jiān)會答證券時報：銀行存款增加與理財產(chǎn)品收益率變化有關(guān)。

五部門：切實做好網(wǎng)約車聚合平臺規(guī)范管理有關(guān)工作。

北京發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)信息服務算法推薦合規(guī)指引。

全國首個算力交易平臺正式發(fā)布。

招商銀行一季度凈利同比增長7.82%。

晶澳科技一季度凈利25.82億元，同比增244.45%。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.68%，納指漲0.47%，標普500指數(shù)跌0.38%，熱門科技股多數(shù)上漲，微軟漲超7%，AMD、亞馬遜、英偉達漲超2%，特斯拉跌超4%。熱門中概股普漲，唯品會漲超5%，微博漲超4%，小鵬汽車、嗶哩嗶哩漲超3%。

歐洲三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，英國富時100指數(shù)跌0.49%，法國CAC40指數(shù)跌0.86%，德國DAX30指數(shù)跌0.48%。

熱點聚焦

1、國辦：支持國有企業(yè)擴大招聘規(guī)模 穩(wěn)定機關(guān)事業(yè)單位崗位規(guī)模

國務院辦公廳發(fā)布關(guān)于優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策措施全力促發(fā)展惠民生的通知。通知提出，支持國有企業(yè)擴大招聘規(guī)模。對按照工資效益聯(lián)動機制確定的工資總額難以滿足擴大高校畢業(yè)生招聘需求的國有企業(yè)，經(jīng)履行出資人職責機構(gòu)或其他企業(yè)主管部門同意，統(tǒng)籌考慮企業(yè)招聘高校畢業(yè)生人數(shù)、自然減員情況和現(xiàn)有職工工資水平等因素，2023年可給予一次性增人增資，核增部分據(jù)實計入工資總額并作為下一年度工資總額預算基數(shù)。穩(wěn)定機關(guān)事業(yè)單位崗位規(guī)模。挖掘黨政機關(guān)、事業(yè)單位編制存量，統(tǒng)籌自然減員，加大補員力度，穩(wěn)定招錄、招聘高校畢業(yè)生規(guī)模，合理確定招錄、招聘時間。

2、銀保監(jiān)會：銀行存款增加與理財產(chǎn)品收益率變化有關(guān)

一段時間以來，商業(yè)銀行存款數(shù)量有所增加，對于這一現(xiàn)象背后的原因，銀保監(jiān)會有關(guān)負責人今日回答證券時報記者提問時表示，銀行存款增加是市場化行為，消費者綜合考慮風險收益的匹配性，一部分理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到了存款上來。

3、五部門：切實做好網(wǎng)約車聚合平臺規(guī)范管理有關(guān)工作

交通運輸部等五部門發(fā)布切實做好網(wǎng)約車聚合平臺規(guī)范管理有關(guān)工作的通知。其中提出，各地有關(guān)部門要根據(jù)法定職責保持打擊非法營運高壓態(tài)勢，對存在違法違規(guī)行為的網(wǎng)約車聚合平臺及合作網(wǎng)約車平臺公司要公開曝光。各地交通運輸、市場監(jiān)管等部門要督促網(wǎng)約車聚合平臺及合作網(wǎng)約車平臺公司落實明碼標價等要求，不得以不正當價格行為擾亂市場秩序；督促網(wǎng)約車聚合平臺不得干預網(wǎng)約車平臺公司價格行為，不得直接參與車輛調(diào)度及駕駛員管理，維護公平競爭市場秩序。

4、北京發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)信息服務算法推薦合規(guī)指引

為進一步支撐服務企業(yè)平臺合規(guī)發(fā)展，推進算法治理工作規(guī)范化常態(tài)化，在北京市委網(wǎng)信辦具體指導下，首都互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國科學院信息工程研究所協(xié)調(diào)組織有關(guān)研究機構(gòu)、政府智庫和平臺企業(yè)力量，研究編制了《北京市互聯(lián)網(wǎng)信息服務算法推薦合規(guī)指引（2023年版）》?！逗弦?guī)指引》從算法生命周期、算法類型和算法應用場景3個維度切入，提出互聯(lián)網(wǎng)信息服務算法安全通用要求、特定要求，著力引導算法推薦服務提供者準確把握責任義務、明確工作規(guī)范、健全管理制度、完善運行規(guī)則、強化技術(shù)手段。

5、中國光伏行業(yè)協(xié)會：3月全國組件產(chǎn)量同比增長76.4%

4月26日，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布2023年3月全國光伏制造行業(yè)運行簡況。分環(huán)節(jié)看，2023年3月，全國太陽能級多晶硅產(chǎn)量環(huán)比增長12.3%，同比增長32.3%；硅片產(chǎn)量環(huán)比增長18.0%，同比增長20.2%，其中單晶硅片產(chǎn)量占比約98.5%；電池片產(chǎn)量環(huán)比增長22.3%，同比增長44.4%，其中單晶電池片產(chǎn)量占比約98.0%；組件產(chǎn)量環(huán)比增長14.5%，同比增長76.4%，其中單晶組件產(chǎn)量占比約99.4%；逆變器產(chǎn)量環(huán)比增長30.7%，同比增長95.8%。

6、全國首個算力交易平臺在上海浦東正式發(fā)布

為深入貫徹“網(wǎng)絡(luò)強國”“數(shù)字中國”“東數(shù)西算”等國家戰(zhàn)略，根據(jù)上海市通管局發(fā)布的《新型數(shù)據(jù)中心“算力浦江”行動計劃（2022-2024年）》總體要求和重點任務，4月26日，由上海市通信管理局、上海市浦東新區(qū)人民政府主辦的“算力浦江”首屆數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展論壇在滬隆重召開。

主題機會

1、國家級先導區(qū)獲批 智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展正當時

美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）24日批準了一項關(guān)于開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)(C-V2X)技術(shù)的聯(lián)合申請。據(jù)悉，F(xiàn)CC批準將無線電通信頻譜中的5.9千兆赫（GHz）的部分波段用于開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。研究顯示，如果這項技術(shù)在美國汽車上得到廣泛應用，每年可以防止至少60萬起車禍。

在C-V2X的推廣方面，我國已走在了前面。從制定LTE-V2X國際標準開始，我國企業(yè)就參與其中。在產(chǎn)品研發(fā)方面，我國已經(jīng)形成了包括芯片模組、終端設(shè)備、整車應用、安全、高精度定位及地圖服務等環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。近日，工信部分別復函湖北、浙江、廣西等省政府，支持湖北（襄陽）、浙江（德清）、廣西（柳州）創(chuàng)建國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)，鼓勵三地形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。另據(jù)了解，我國新版智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系建設(shè)指南近期將正式發(fā)布實施。工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛表示，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將有力帶動智慧能源、智能交通、智慧城市等多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展。下一步，我國將加快智能化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加快車用關(guān)鍵芯片、高精度傳感器、操作系統(tǒng)等技術(shù)研發(fā)和推廣應用。相關(guān)公司有秋田微、光庭信息、銀輪股份等。

2、啤酒大周期底部或已形成 動銷持續(xù)修復可期

隨著管控的全面放開以及終端動銷的快速恢復，啤酒業(yè)年初至今加速回暖。近期青島啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等一季報顯示，營收均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中青島啤酒在報告期內(nèi)，實現(xiàn)了產(chǎn)品銷量、收入、利潤的全面增長且創(chuàng)出歷史新高。

業(yè)內(nèi)認為，啤酒業(yè)一季度增長良好主因是受疫情擾動基數(shù)不高，且疫后現(xiàn)飲消費場景呈現(xiàn)逐步復蘇態(tài)勢。預計隨著旺季的到來，啤酒終端動銷將持續(xù)修復。中國啤酒的產(chǎn)量正在逐步回升。一是因為價格戰(zhàn)之后市場規(guī)模趨于穩(wěn)定，二是本就萎縮的市場規(guī)模在疫情之下進一步夯實底部，疫情開放后開始探底回升，三是經(jīng)濟開始回暖，人們對喝好酒的期望有望迅速回升。整體而言，隨著產(chǎn)量的冰點擠壓和經(jīng)濟的逐步回暖，市場的需求趨向于量價齊升，啤酒的大周期底部已經(jīng)形成。相關(guān)公司有青島啤酒、燕京啤酒等。

3、車企競相布局固態(tài)電池 千億級市場空間正在打開

4月26日，本田針對電動化等企業(yè)改革舉措舉辦新聞發(fā)布會，據(jù)介紹，除繼續(xù)推進液態(tài)鋰離子電池的發(fā)展進化外，本田還將開發(fā)和推出半固態(tài)和全固態(tài)電池等新一代電池，計劃在2024年啟用全固態(tài)電池的示范生產(chǎn)線。就在不久前，德國寶馬集團宣布，將打造全固態(tài)電池中試生產(chǎn)線，2025年推出首輛原型車；蔚來也表示，搭載150kWh半固態(tài)電池的車型將于今年上半年推出。

華泰證券認為，在更高的安全性和能量密度要求下，固態(tài)電池應運而生。固態(tài)電解質(zhì)的引入可以大幅提升電池安全性能，同時匹配高能量密度正負極可以提升電池能量密度。固液混合電池電解質(zhì)路線已形成初步共識，短期內(nèi)以固液混合電池為主要路線，未來逐步向全固態(tài)演進。預計2030年，全球固態(tài)電池市場空間將超3000億元。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，主要變化在于電解質(zhì)、負極，關(guān)注材料端及工藝端變化帶來的增量需求。相關(guān)公司有上海洗霸、當升科技、高樂股份等。

公司新聞

1、招商銀行：一季度凈利388.39億元 同比增7.82%

招商銀行(600036)4月26日晚間披露一季報，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入906.36億元，同比下降1.47%；凈利潤388.39億元，同比增長7.82%；基本每股收益1.54元。截至報告期末，不良貸款余額603.02億元，較上年末增加22.98億元；不良貸款率0.95%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率448.32%，較上年末下降2.47個百分點；貸款撥備率4.27%，較上年末下降0.05個百分點。2023年1-3月，集團凈利差2.18%，凈利息收益率2.29%，同比分別下降21和下降22個基點，環(huán)比均下降8個基點。

2、中國平安：第一季度凈利潤同比增長48.9%

中國平安4月26日在港交所公告，一季度集團實現(xiàn)歸屬于母公司股東的營運利潤413.85億元；歸屬于母公司股東的凈利潤383.52億元，同比增長48.9%；年化營運ROE達18.8%。截至2023年3月末，平安個人客戶數(shù)近2.29億，客均合同數(shù)較年初增長0.3%至2.98個。

3、晶澳科技：一季度凈利25.82億元 同比增244.45%

晶澳科技(002459)4月26日晚間披露一季報，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入204.8億元，同比增長66.23%；凈利潤25.82億元，同比增長244.45%；基本每股收益1.1元。公司光伏組件產(chǎn)品出貨量同比大幅增加。

4、天合光能：一季度凈利潤17.68億元 同比增長225.43%

天合光能(688599)4月26日晚間披露一季報，一季度凈利潤17.68億元，同比增長225.43%。報告期內(nèi)，光伏產(chǎn)品業(yè)務快速發(fā)展，光伏組件出貨量和銷售收入較去年同期有較大幅度增長，同時材料采購、物流運輸?shù)瘸杀镜玫接行Э刂?，產(chǎn)品綜合成本下降，使得光伏產(chǎn)品的盈利能力得到有效提升。

5、順豐控股：一季度凈利17.2億元 同比增68.28%

順豐控股(002352)4月26日晚間披露一季報，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入610.48億元，同比下降3.07%；凈利潤17.2億元，同比增長68.28%；基本每股收益0.35元。一季度毛利率為13.86%，較上年同期提升1.6個百分點。

6、上海電影：一季度凈利3597.57萬元 同比扭虧

上海電影(601595)4月26日晚間披露年報，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入3.68億元，同比下降49.62%；凈利潤虧損3.35億元，去年同期凈利2187.15萬元。公司同時披露一季報，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.78億元，同比增長12.9%；凈利潤3597.57萬元，去年同期虧損128.73萬元；基本每股收益0.08元。報告期內(nèi)春節(jié)檔票房較好，且經(jīng)過談判部分影院租賃條款改為純提成，減少了租金成本，導致利潤大幅增加。

7、固德威：2022年凈利同比增132.27% 擬10轉(zhuǎn)4派16元

固德威(688390)4月26日晚間披露年報，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入47.1億元，同比增長75.88%；凈利潤6.49億元，同比增長132.27%；基本每股收益5.27元；公司擬每10股轉(zhuǎn)增4股并派發(fā)紅利16元（含稅）。公司同時披露一季報，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入17.19億元，同比增長164.59%；凈利潤3.36億元，同比增長3473.72%；基本每股收益2.73元。一季度公司逆變器銷量較去年同期有較大幅度增長，電池銷量創(chuàng)新高。

8、老白干酒：2022年凈利同比增81.81% 擬10派3元

老白干酒(600559)4月26日晚間披露年報，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入46.53億元，同比增長15.54%；凈利潤7.08億元，同比增長81.81%；基本每股收益0.78元；公司擬每10股派發(fā)紅利3元（含稅）。公司同時披露一季報，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入10.03億元，同比增長10.43%；凈利潤1.02億元，同比下降61.51%；基本每股收益0.11元。

9、江蘇吳中：擬向?qū)嵖厝丝刂破髽I(yè)等定增募資不超12億元

江蘇吳中(600200)4月26日晚間公告，公司擬向包括浙江復基控股集團有限公司(為公司實控人控制的企業(yè))在內(nèi)的不超過35名特定對象發(fā)行股票募資不超過12億元，用于江蘇吳中醫(yī)藥集團研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地一期項目、償還銀行貸款。

10、亞太科技：擬15億元投建綠電高端鋁基材料項目

亞太科技(002540)4月26日晚間公告，公司擬在廣元經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“年產(chǎn)20萬噸綠電高端鋁基材料項目”，項目總投資15億元。