市場今日小幅反彈，量能沒有放大，北向昨天流出百億，今天流入57億，這些說明指數(shù)還要盤整盤整，往上漲和往下跌的空間都不大，本月仍然是以輕指數(shù)、重個股的思路。

軍工板塊今天崛起，板塊出現(xiàn)集體漲停潮，我們在以前曾經(jīng)提到過軍工板塊炒作的兩個契機：重組和地緣政治風(fēng)險。從目前公開消息層面來看，美國老太太是直接引發(fā)軍工氣勢高漲的主要因素，A股市場用實際行動告訴美帝，別過線，咱不是好惹的。那么軍工板塊的持續(xù)性幾何？應(yīng)該來說具備一定的時間和空間段。老太太出訪目前是放風(fēng)，還要到下個月，另外俄烏的局勢表明真理始終在大炮射程范圍內(nèi)，外交一萬次不如轟炸機振翅一次，提前準備還是必要的，所以軍工板塊從時間上來看，還有較長時間的熱度。從空間上來看，一些耳熟能詳?shù)能姽て贩N，其股價走勢多數(shù)都是觸底穩(wěn)健的反彈，再到今天的大漲，難得是不管是概念型還是貨真價實的軍工品種，不管市值大小，都紛紛出現(xiàn)放量動作，因此軍工板塊可能還隨短期事件的跟進而變得繼續(xù)加大炒作力度，其空間短期不小，值得我們重點關(guān)注。

最后說一下整體7月乃至后面的操作思路，有業(yè)績守業(yè)績，想激進就看政策利好驅(qū)動的細分行業(yè)，亦或者是這種突然但又必然的軍工概念，當(dāng)然，稀土板塊也是一張王牌，值得觀察。

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