滬深兩市全天單邊走高，截止收盤，滬指漲1.12%，報(bào)收3621.86，深指漲2.59%，創(chuàng)指漲4.06%。寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療、愛爾眼科等創(chuàng)業(yè)板權(quán)重大幅上漲，帶動(dòng)指數(shù)走高，白酒、醫(yī)藥、食品飲料等白馬板塊迎來反彈。但有機(jī)硅、磷化工、光伏等前期高位板塊表現(xiàn)低迷，市場整體仍以輪動(dòng)為主。盤面上，CRO、白酒、煤炭、證券等板塊漲幅前列，磷化工、有機(jī)硅、光伏、草甘膦等板塊跌幅居前。市場人氣高漲，兩市成交額再破萬億，3000逾只個(gè)股飄紅，賺錢效應(yīng)較強(qiáng)。

風(fēng)機(jī)加速降本增效，風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模大幅上升。2021年上半年，國內(nèi)公開招標(biāo)市場新增招標(biāo)量31.5GW ，比去年同期增長了168%。2020年風(fēng)電搶裝效應(yīng)明顯，2021年上半年景氣度延續(xù)。2020年全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)71.7GW，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)68.6GW、海上風(fēng)電新增裝機(jī)3.1GW，突破近年新高。隨著時(shí)間步入下半年，預(yù)計(jì)2021年計(jì)劃新增并網(wǎng)項(xiàng)目將加速啟動(dòng)，下半年有望開啟裝機(jī)及零部件需求交付旺季。

7月下旬以來，市場在兩輪政策風(fēng)險(xiǎn)沖擊中預(yù)期紊亂，出現(xiàn)一定程度調(diào)整。本周市場在逐步卸去風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂的包袱后再次觸及3600點(diǎn)。作為今年以來的熱門賽道，行業(yè)板塊估值已經(jīng)位于歷史高位，機(jī)構(gòu)持倉有明顯增加，短期來看，部分高估值個(gè)股面臨流動(dòng)性沖擊壓力或更為明顯，市場風(fēng)格逐步轉(zhuǎn)向風(fēng)格切換，9月是布局四季度行情的最佳窗口，關(guān)注部分回調(diào)較多、估值已經(jīng)具備吸引力的白馬股。

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