中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布《中國(guó)證券業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》（簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），據(jù)悉，2021年底，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)證券公司2021年信息技術(shù)（IT）投入及人員情況進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)查，收到有效調(diào)研反饋共計(jì)109份。

　　根據(jù)本次調(diào)查反饋，隨著金融科技與證券業(yè)務(wù)不斷深化融合，各家證券公司不斷加大對(duì)金融科技領(lǐng)域的投入和布局，特別是對(duì)信息技術(shù)人才的招聘力度；證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入全面加速階段，廣度和深度不斷加大；2021年證券公司還紛紛加大在研發(fā)體系的建設(shè)投入，證券公司的研發(fā)體系建設(shè)主要從研發(fā)模式、技術(shù)實(shí)踐、工具平臺(tái)和持續(xù)改進(jìn)管理機(jī)制等四個(gè)方面進(jìn)行投入建設(shè)。

　　金融科技領(lǐng)域投入布局不斷加大

　　《報(bào)告》顯示，根據(jù)本次調(diào)查反饋，2021年證券公司IT人員總數(shù)為30952人，同比增長(zhǎng)19.7%。隨著金融科技與證券業(yè)務(wù)不斷深化融合，各家證券公司不斷加大對(duì)金融科技領(lǐng)域的投入和布局，特別是對(duì)信息技術(shù)人才的招聘力度，持續(xù)加強(qiáng)總部IT人員的投入，2021年證券公司總部IT員工為14862人，同比增長(zhǎng)21.38%，常駐外包IT人員為11404人，同比增長(zhǎng)35.39%。隨著分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，分支機(jī)構(gòu)IT人員持續(xù)減少，2021年分支機(jī)構(gòu)IT員工為4686人，同比減少9.71%，分支機(jī)構(gòu)人數(shù)連續(xù)三年減少。

　　2021年，各家證券公司總部IT員工人數(shù)分化明顯，總部IT員工人數(shù)超過(guò)100人的共45家，100人以下的有64家，較上年同比減少8家。其中，5家證券公司總部IT員工人數(shù)超過(guò)500人，8家證券公司總部IT員工人數(shù)超過(guò)400人。總部IT員工人數(shù)排名前10位的證券公司總部IT員工共5435人，占行業(yè)總?cè)藬?shù)的36.57%；總部IT員工人數(shù)排名前20位的證券公司總部IT員工共8555人，占行業(yè)總?cè)藬?shù)的57.56%；總部IT員工人數(shù)排名前30券商共10331人，占行業(yè)總?cè)藬?shù)的69.51%，頭部券商總部IT人員集中度越來(lái)越高。

　　從業(yè)務(wù)種類來(lái)看，2021年支持各業(yè)務(wù)條線的IT人員人數(shù)分布為：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)8402人，占比為43.06%；投行業(yè)務(wù)636人，占比為3.26%；資管業(yè)務(wù)786人，占比為4.03%；信用業(yè)務(wù)875人，占比為4.48%；自營(yíng)業(yè)務(wù)1189人，占比為6.09%；中后臺(tái)業(yè)務(wù)5573人，占比為28.56%；信息安全323人，占比為1.66%；其他人員1727人，占比8.85%。其中，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投入人數(shù)最多，由于受傭金率的下降、行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)以及金融科技賦能等復(fù)雜因素的影響較大，證券公司為保持自身競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)加大科技研發(fā)投入。中后臺(tái)業(yè)務(wù)人員投入排列第二位，多數(shù)證券公司啟動(dòng)了中臺(tái)戰(zhàn)略，進(jìn)一步加大中臺(tái)建設(shè)投入，成立專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)和技術(shù)中臺(tái)落地，投入了較多的IT人力。

　　受疫情影響，遠(yuǎn)程辦公成為常態(tài)化，而異地研發(fā)中心具有成本較低、員工招聘較一線城市更為容易等各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。2021年證券行業(yè)新增9個(gè)異地研發(fā)中心，共有25家證券公司設(shè)立了異地研發(fā)中心。在人員方面，2021年異地研發(fā)中心人員占總部IT人員比例為10.97%，較2020年增長(zhǎng)35.49%。

　　IT資金投入方面，2021年證券行業(yè)IT總投入為303.55億元，同比增長(zhǎng)26.51%，資本性支出和費(fèi)用性支出的占比均超過(guò)36%，薪酬福利支出占比超過(guò)25%。資本性支出較上年同比增長(zhǎng)25.65%，占2021年總投入的36.74%；費(fèi)用性支出占比略有下降，2021年占比為36.27%，同比增長(zhǎng)21.46%；薪酬福利支出占比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年占比為26.99%，同比增長(zhǎng)35.36%。

　　2021年，各家證券公司的IT總投入持續(xù)增加，IT總投入達(dá)到億元的有72家，較上年增加13家，其中11家總投入超過(guò)8億元，21家總投入超過(guò)4億元。投入排名前10位的證券公司共投入124.86億元，占行業(yè)總投入的41.13%，投入排名前20位的證券公司共投入184.66億元，占行業(yè)總投入的60.83%，投入排名前30位的證券公司共投入217.73億元，占行業(yè)總投入的71.73%，頭部證券公司投入集中度越來(lái)越高。

　　從業(yè)務(wù)種類來(lái)看，2021年109家證券公司的資本性支出（包括硬件投入和軟件投入）為999229萬(wàn)元，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和中后臺(tái)占比78.98%，中后臺(tái)業(yè)務(wù)占比增長(zhǎng)較快。具體來(lái)看，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投入382125萬(wàn)元，占比為38.24%；投行業(yè)務(wù)投入18367萬(wàn)元，占比為1.84%；資管業(yè)務(wù)投入48565萬(wàn)元，占比為4.86%；融資業(yè)務(wù)投入19013萬(wàn)元，占比為1.9%；投資業(yè)務(wù)投入50007萬(wàn)元，占比為5%；中后臺(tái)投入407064萬(wàn)元，占比為40.74%；其他業(yè)務(wù)投入74088萬(wàn)元，占比為7.41%。中后臺(tái)IT投入占比最大，投入增長(zhǎng)較快，證券公司在中后臺(tái)建設(shè)上持續(xù)保持較高投入，主要集中在數(shù)據(jù)中臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)和技術(shù)中臺(tái)等領(lǐng)域。

　　從網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域看，2021年證券公司在網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的投入為95484萬(wàn)元，占當(dāng)年IT資本性自出和費(fèi)用性支出總和的4.31%，同比增長(zhǎng)22.75%。隨著網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)日趨嚴(yán)峻，網(wǎng)絡(luò)安全投入已成為證券公司一項(xiàng)重要支出，通過(guò)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全手段和平臺(tái)建設(shè)、創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)機(jī)制、開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)技能普及工作等方式，全方位提升網(wǎng)絡(luò)安全水平。

　　行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入全面加速階段

　　《報(bào)告》顯示，根據(jù)本次調(diào)查反饋，共77家證券公司將數(shù)字化轉(zhuǎn)型列為公司發(fā)展戰(zhàn)略，占本次調(diào)查樣本數(shù)量的71%，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“主戰(zhàn)場(chǎng)”逐步由零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、投資銀行、自營(yíng)投資、中后臺(tái)等多個(gè)領(lǐng)域，數(shù)字化轉(zhuǎn)型覆蓋多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的證券公司有69家，占比高達(dá)89.61%。證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入全面加速階段，廣度和深度不斷加大。

　　從調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，絕大多數(shù)證券公司對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型統(tǒng)籌推進(jìn)的組織職能進(jìn)行了明確，54家證券公司設(shè)立專門組織負(fù)責(zé)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的統(tǒng)籌和推進(jìn)，但做法各有不同，典型做法有如下三種：一種是由現(xiàn)有的IT（治理）委員會(huì)或信息技術(shù)部門牽頭，這也是當(dāng)前較多證券公司采用的做法；另一種則是在相關(guān)的業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)委員會(huì)下設(shè)立專門的數(shù)字化推進(jìn)組；另外也有一些證券公司設(shè)立一級(jí)的橫向組織或?qū)嶓w部門來(lái)專門統(tǒng)籌和推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃的制定方式上，55.05%的證券公司通過(guò)公司統(tǒng)一組織，IT部門和業(yè)務(wù)部門聯(lián)合制定，且占比較上年進(jìn)一步提升。在考評(píng)機(jī)制上，有35家證券公司建立了數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)的考核評(píng)價(jià)機(jī)制；有37家證券公司建立了內(nèi)部數(shù)字化創(chuàng)新孵化機(jī)制，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新上邁出了探索性的步伐。

　　數(shù)據(jù)是企業(yè)的重要資產(chǎn)，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和數(shù)智化是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)，隨著行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，證券公司實(shí)施數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、開展數(shù)據(jù)治理的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力逐漸增強(qiáng)。根據(jù)本次調(diào)查反饋，109家證券公司均在不同程度開展數(shù)據(jù)治理工作，總體來(lái)看整體資金與人員投入較上年均有小幅度的提升，但行業(yè)整體數(shù)據(jù)治理水平仍有所欠缺，除極少數(shù)證券公司有較為成熟的經(jīng)驗(yàn)外，各家證券公司均在持續(xù)的摸索與實(shí)踐過(guò)程中。

　　2021年，有92家證券公司在數(shù)據(jù)治理方面進(jìn)行投入（包括數(shù)據(jù)治理相關(guān)的咨詢/培訓(xùn)、專項(xiàng)項(xiàng)目、平臺(tái)建設(shè)），投入總金額約23383萬(wàn)元，約占2021年證券公司IT總投入扣除薪酬福利投入后（2216251萬(wàn)元）的1.06%，較上年占比略有提升。92家證券公司中，投入金額在200萬(wàn)元以下的有57家，約占61.96%。105家證券公司反饋已設(shè)立專職IT數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)，總體人數(shù)比上年有顯著提升，IT數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量（含自有人員、常駐外包）在15人以下的證券公司有49家，約占46.67%。

　　配套研發(fā)體系建設(shè)不斷推進(jìn)

　　配套研發(fā)體系建設(shè)方面，2021年證券公司紛紛加大在研發(fā)體系的建設(shè)投入，證券公司的研發(fā)體系建設(shè)主要從研發(fā)模式、技術(shù)實(shí)踐、工具平臺(tái)和持續(xù)改進(jìn)管理機(jī)制等四個(gè)方面進(jìn)行投入建設(shè)。

　　在研發(fā)模式方面，敏捷研發(fā)模式已經(jīng)成為主流的研發(fā)模式，共67家證券公司采用敏捷研發(fā)模式，約占61.4%，較上年提升9.84%；共82家證券公司采用產(chǎn)品管理機(jī)制，并設(shè)置產(chǎn)品經(jīng)理崗位，約占75.23%，較上年提升10.81%；整體上，業(yè)內(nèi)主流的研發(fā)模式、產(chǎn)品管理模式的相對(duì)一致，覆蓋率穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　在技術(shù)實(shí)踐上，證券公司的采取的主流技術(shù)實(shí)踐包括微服務(wù)、DevOps持續(xù)交付、容器、自動(dòng)化測(cè)試等，其中有63家證券公司采用微服務(wù)技術(shù)實(shí)踐并開展相應(yīng)的系統(tǒng)改造，約占57.8%；57家證券公司采用DevOps技術(shù)實(shí)踐并開展相應(yīng)的系統(tǒng)改造，約占52.3%；53家證券公司采用容器技術(shù)實(shí)踐并開展相應(yīng)的系統(tǒng)改造，約占48.62%。

　　在工具平臺(tái)方面，證券公司的工具應(yīng)用和平臺(tái)建設(shè)主要集中在項(xiàng)目管理、需求管理、代碼管理、開發(fā)集成、質(zhì)量管理、部署管理、運(yùn)行管理和知識(shí)共享等方面。此外，工具平臺(tái)以及相關(guān)技術(shù)中臺(tái)的整合形成趨勢(shì)，有23家證券公司已開展統(tǒng)一研發(fā)工具平臺(tái)和門戶建設(shè)，約占21.1%；另外有25家證券公司將相關(guān)規(guī)劃提上日程，約占22.94%。

　　在研發(fā)持續(xù)改進(jìn)管理機(jī)制方面，共25家證券公司設(shè)立專門的過(guò)程改進(jìn)團(tuán)隊(duì)或效能團(tuán)隊(duì)，約占22.94%，通過(guò)持續(xù)制定和完善研發(fā)過(guò)程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、流程及效能平臺(tái)，并開展研發(fā)過(guò)程度量和審計(jì)等工作，持續(xù)落地研發(fā)最佳實(shí)踐。