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保險(xiǎn)業(yè)交出一季度成績單 人身險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長
2023-05-24 04:00:03來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
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證券時(shí)報(bào)記者 劉敬元

近期,保險(xiǎn)行業(yè)一季度各維度的經(jīng)營業(yè)績有了更多信息。

證券時(shí)報(bào)記者近日從權(quán)威渠道獲悉,一季度,人身險(xiǎn)公司新單保費(fèi)實(shí)現(xiàn)正增長,個(gè)險(xiǎn)和銀保渠道對保費(fèi)的“貢獻(xiàn)”維持“一降一增”的趨勢;財(cái)險(xiǎn)公司整體實(shí)現(xiàn)承保盈利,非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)增長。

從盈利上看,財(cái)險(xiǎn)公司和人身險(xiǎn)公司整體凈利潤都有所下滑,整體上財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司凈利潤較穩(wěn)定,人身險(xiǎn)公司連續(xù)四個(gè)季度凈利潤同比下降,但降幅收窄。

人身險(xiǎn):個(gè)險(xiǎn)和銀保

占比一降一增

人身險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)業(yè)中占有絕對體量優(yōu)勢,對行業(yè)整體發(fā)展有舉足輕重影響。數(shù)據(jù)顯示,一季度,人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步提升,實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.58萬億元,同比增長8.9%。

同時(shí),業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,可持續(xù)發(fā)展能力增強(qiáng)。一季度,人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)5924.8億元,同比增長12.25%。其中,首年期交保費(fèi)3515.72億元,同比增長28.89%。

從人身險(xiǎn)銷售渠道看,個(gè)險(xiǎn)和銀保的渠道占比繼續(xù)“一降一增”。個(gè)人代理渠道“貢獻(xiàn)”保費(fèi)47.58%,占比同比下滑3.24個(gè)百分點(diǎn);新單保費(fèi)1531.21億元,同比增長5.92%。銀行郵政代理渠道貢獻(xiàn)保費(fèi)比例為42.25%,同比上升3.31個(gè)百分點(diǎn);新單保費(fèi)4105.02億元,同比增長13.68%。

銀郵代理渠道向高價(jià)值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,首年期交保費(fèi)1879.45億元,超過個(gè)人代理渠道首年期交保費(fèi)規(guī)模,同比增長59.65%。

財(cái)險(xiǎn):承保利潤

下降27.3%

財(cái)險(xiǎn)方面,一季度,納入統(tǒng)計(jì)的83家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4688.84億元,同比增長10.19%。其中,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長放緩,非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)逐步壯大。

一季度,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司主要險(xiǎn)種,實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2112.08億元,同比增長6.11%,占比45.04%。

非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2576.76億元,同比增長13.78%,占比54.96%,較上年同期上升1.73個(gè)百分點(diǎn)。健康險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)為非車險(xiǎn)前三大險(xiǎn)種,原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為942.12億元、409.85億元、406.96億元,同比增長分別為15.43%、32.15%、12.84%。家財(cái)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增幅顯著,同比增長89.09%。

承保業(yè)務(wù)是否盈利是觀察財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營能力的核心維度之一。數(shù)據(jù)顯示,一季度83家財(cái)險(xiǎn)公司承保利潤59.08億元,同比下降27.3%。其中承保利潤為負(fù)的公司有55家,占比66.26%,較去年同期提升10個(gè)百分點(diǎn),其承保虧損合計(jì)42.22億元。

盈利分化

投資收益回暖

盈利方面,人身險(xiǎn)公司和財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤均有一定下滑,且不同公司分化嚴(yán)重。

一季度,87家人身險(xiǎn)公司凈利潤合計(jì)169.74億元,同比下降11.91%。盈利排名前十的人身險(xiǎn)公司凈利潤總和占87家人身險(xiǎn)公司凈利潤總和的248.60%;虧損排名前十的人身險(xiǎn)公司合計(jì)虧損248.84億元。

這87家人身險(xiǎn)公司中,一季度盈利的有42家,占比48.28%,較上年同期增加11家。有18家公司較上年同期扭虧為盈。

在財(cái)險(xiǎn)方面,一季度納入統(tǒng)計(jì)的83家財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)凈利潤為152.64億元,同比下降1.41%。盈利的財(cái)險(xiǎn)公司有52家,占比為62.65%;50家公司盈利情況好轉(zhuǎn),即凈利潤同比增長或減虧;13家公司與上年同期相比扭虧為盈。

財(cái)險(xiǎn)行業(yè)仍呈現(xiàn)明顯的寡頭市場格局,頭部公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力大幅領(lǐng)先行業(yè)多數(shù)公司。從盈利來看,人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)“三大家”的凈利潤合計(jì)占83家財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤總額的近九成,凈利潤排名前十的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司凈利潤總和占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司凈利潤總和的105.41%。

數(shù)據(jù)顯示,外資財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司整體盈利情況更好。22家外資財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中,有5家虧損,虧損面為22.73%,比中資公司低19.9個(gè)百分點(diǎn)。

保險(xiǎn)公司的盈利受到多重因素影響,除保險(xiǎn)業(yè)務(wù)本身外,更加受到投資收益的影響。

一季度,保險(xiǎn)業(yè)投資業(yè)績回暖。據(jù)國家金融監(jiān)管總局公布的數(shù)據(jù),一季末保險(xiǎn)業(yè)(不含明天系4家保險(xiǎn)公司,包括獨(dú)立賬戶和非獨(dú)立賬戶)資金運(yùn)用余額為26.34萬億元,一季度年化財(cái)務(wù)投資收益率為3.4%,年化綜合投資收益率為5.24%。

其中,人身險(xiǎn)公司資金運(yùn)用余額約19.6萬億元,一季度年化財(cái)務(wù)投資收益率、綜合投資收益率與行業(yè)一致。財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用余額約1.96萬億元,一季度年化財(cái)務(wù)投資收益率、綜合投資收益率分別為3.28%、5%,投資收益低于行業(yè)整體水平。

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