少了北向資金，市場似乎和做菜沒放鹽一樣，對于口味清淡的投資者來講，守好中線業(yè)績股、周期股，那么淡然處之，但對于口味重的投資者來講，題材持續(xù)性不強，則會索然無味。好在明天北上資金回歸，有望“添油加醋”。

其實今天盤面還是不錯的，只是主板的大藍(lán)籌沒動，領(lǐng)跌的是券商等大金融，這個和上周末的降準(zhǔn)預(yù)期沒那么猛有關(guān)，但話說回來，有總比沒有強，尤其是在全球收緊的態(tài)勢下，即使我們內(nèi)循環(huán)也會在放水程度上有一定的考量。領(lǐng)漲方面主要是賽道股的反彈，芯片、鋰電池、光伏等眾多權(quán)重賽道實現(xiàn)反彈，放水對這些彈性高的賽道股是實實在在的利好影響。

豬肉板塊中線走強，按理說目前沒風(fēng)，主要體現(xiàn)在生豬供應(yīng)加大下，豬肉價格持續(xù)低迷，按理說現(xiàn)在各個食品物價都有所提升，為何豬肉反其道而行之？原因是綜合的，客觀原因是飼料成本加大迫使養(yǎng)殖戶加速出欄，市場供給加大造成豬肉價格難以上升，還有豬肉對于CPI的影響是超過1/3，因此如果CPI過高，那么降息降準(zhǔn)的空間有限，這又不符合經(jīng)濟下行壓力下的刺激計劃。出口怎么樣？隔壁棒子肉價飛天，還能賺外匯，實際上我們不僅沒什么出口，反而還在進(jìn)口，為啥？糧食安全！更加最為重要的是，這波豬周期勢必會造成豬肉企業(yè)的兼并潮，只有專業(yè)化程度越高的企業(yè)，才能挺過這次寒冬，哪怕豬企上市公司目前巨虧，一些都是為了以后的行業(yè)地位。

所以不難發(fā)現(xiàn)，各種因素影響豬肉價格，但大方向上，豬肉漲價是明朗的，市場預(yù)計是在6月份后，這對于豬企來講是實實在在的曙光，而在當(dāng)下，兼并收購整合資源提高行業(yè)話語權(quán)是重中之重?？傊?，豬肉概念目前沒什么實質(zhì)利好風(fēng)口，但也能起飛，畢竟二師兄好歹算半個神仙，把握好思路。

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