3月以來，公私募機構(gòu)共進行了約8000次調(diào)研，覆蓋了超過500家上市公司。

數(shù)據(jù)顯示，TMT、半導體及人工智能等板塊的上市公司受到公私募機構(gòu)的青睞。具體來看，匯川技術、華銳精密、科德數(shù)控、深南電路、中礦資源和盛美上海等公司吸引超過200家機構(gòu)前來調(diào)研。

其中，有339家機構(gòu)對機器人概念公司匯川技術展開密集調(diào)研，包括大成基金、匯添富基金、華安基金、中銀基金、混沌投資、景林資產(chǎn)、盤京投資、凱豐投資等知名公私募機構(gòu)。

在調(diào)研過程中，機構(gòu)投資者對匯川技術產(chǎn)品的市場應用和落地情況表現(xiàn)出濃厚興趣。匯川技術在調(diào)研紀要中提到，其工業(yè)機器人產(chǎn)品目前在泛3C、光伏、鋰電等行業(yè)被大批量應用。無論是工業(yè)機器人應用比較成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，還是處于“機器替人”趨勢下的勞動密集型產(chǎn)業(yè)鏈，都對工業(yè)機器人產(chǎn)品有著新增或替代的需求。匯川技術表示，近兩年加速布局工業(yè)機器人產(chǎn)品系列，會加大在自動化各個行業(yè)的布局力度。

樂鑫科技也對到訪的機構(gòu)投資者講述了其產(chǎn)品的應用前景。樂鑫科技表示，其產(chǎn)品線中的ESP32-S3和ESP32-P4都是面向AI應用的產(chǎn)品，其中ESP32-P4的處理器較強，相比ESP32-S3可以實現(xiàn)更強的AI處理功能。未來，CPU的處理能力不再是技術難點，而是轉(zhuǎn)向增強內(nèi)存。內(nèi)存增加之后，可以滿足更多AI方向的應用。

“長期看好新能源、醫(yī)藥、機器人等與新質(zhì)生產(chǎn)力相關板塊的投資機會。”富安達基金權(quán)益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理申坤表示，未來A股或呈現(xiàn)震蕩攀升走勢，會有比較好的結(jié)構(gòu)性機會。

申坤認為，未來人工智能產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，看好與算力相關的電子、通信板塊后市投資機會。國內(nèi)KIMI等大模型的推出拉動應用端的突破，將在計算機、傳媒等行業(yè)中創(chuàng)造投資機會。此外，與高分紅、高股本回報率相關個股也具有配置價值。

“當前市場處于底部區(qū)域已相對明確。”仙人掌私募認為，在全球范圍內(nèi)，最顯著的產(chǎn)業(yè)機遇非人工智能莫屬。作為新質(zhì)生產(chǎn)力的典范，人工智能正面臨更為有利的政策環(huán)境，同時中國國產(chǎn)算力的突破也為該領域的發(fā)展提供了強有力支持。預計未來的投資機會將從依賴海外算力轉(zhuǎn)向國產(chǎn)算力，從計算能力擴展到連接和存儲技術。得益于更加先進的連接技術，算力成本將明顯下降。此外，在應用層面，人工智能領域也將涌現(xiàn)出更多的投資機遇。從中長期的角度來看，看好泛人工智能、醫(yī)療健康、新能源以及高端制造“出?！钡确较虻耐顿Y機會。