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上交所發(fā)布ETF行業(yè)發(fā)展報告:指數(shù)基金快速發(fā)展 境內(nèi)ETF規(guī)模首破2萬億元
2024-02-02 21:13:15來源:中國證券網(wǎng)
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上證報中國證券網(wǎng)訊(記者 林淙)2月2日,上海證券交易所ETF行業(yè)發(fā)展報告(2024)正式發(fā)布。據(jù)悉,該行業(yè)發(fā)展報告由上交所創(chuàng)新產(chǎn)品部聯(lián)合華泰柏瑞基金管理有限公司、博時基金管理有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、易方達基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司、華寶證券股份有限公司和平安證券股份有限公司共同編制,旨在幫助行業(yè)機構、投資者了解2023年度全球及境內(nèi)ETF行業(yè)的發(fā)展動態(tài)及趨勢。

2023年是全球指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展的一年。全球ETF市場規(guī)模首次突破11萬億美元,全年資金凈流入接近萬億美元。截至2023年底,全球掛牌交易的ETF資產(chǎn)總規(guī)模達11.61萬億美元,較2022年底增長21.83%。近20年的全球ETF規(guī)模年均復合增長率達22.16%,產(chǎn)品數(shù)量連續(xù)20年保持正增長。從資產(chǎn)類別來看,權益ETF占主導地位。截至2023年底,全球權益ETF規(guī)模達8.62萬億美元,占比74.2%。從地域來看,全球ETF規(guī)模主要分布在美國和歐洲。

回顧境內(nèi)市場,指數(shù)化投資已成為境內(nèi)公募基金行業(yè)的發(fā)展趨勢。截至2023年底,境內(nèi)交易所掛牌上市的ETF數(shù)量達到889只,較2022年底(753只)增長18.06%,年末市值總規(guī)模達到2.05萬億元,較2022年底(1.60億元)增長28.13%。其中權益型ETF市值達到1.73萬億元,創(chuàng)歷史新高,約占A股總市值的2%。

被動化投資趨勢顯現(xiàn),2023年境內(nèi)ETF市場資金凈流入達5009.36億元,較2022年增長71.11%。其中股票ETF凈流入最高,達4485.41億元。新發(fā)產(chǎn)品中近八成為股票ETF,存量規(guī)模增長主要來源于寬基ETF。2023年境內(nèi)ETF規(guī)模增長4508.82億元;其中新發(fā)產(chǎn)品貢獻了778.96億元的規(guī)模增量,占比17.28%;存量產(chǎn)品規(guī)模實現(xiàn)了3729.86億元的增長,占比82.72%。

從上交所市場來看,2023年以來,滬市ETF規(guī)??焖僭鲩L,投資者參與度持續(xù)提升。截至2023年底,滬市共掛牌ETF539只,規(guī)模合計1.56萬億元,較2022年底增長25.26%;全年成交額21.65萬億元,同比增長15.84%。滬市ETF成交額、規(guī)模分別位居亞洲第一、第二。

滬市ETF市場參與度穩(wěn)步提升,年末持有賬戶數(shù)669萬戶,全年交易賬戶數(shù)862萬戶。從投資者結構來看,機構投資者持有占比更高,交投更為活躍。截至2023年底,滬市ETF規(guī)模和全年交易量中機構投資者的占比分別為63.5%、61.2%。

產(chǎn)品方面,打造旗艦寬基ETF,持續(xù)完善產(chǎn)品布局。滬深300ETF單只規(guī)模突破千億元,為境內(nèi)規(guī)模最大的權益基金;8只科創(chuàng)50ETF規(guī)模合計突破千億元,成為境內(nèi)第二大寬基指數(shù)系列產(chǎn)品。上交所著力以寬基ETF,服務國家戰(zhàn)略的ETF,以風險低、收益穩(wěn)的基金產(chǎn)品為抓手,打造居民財富管理主陣地。

機制方面,持續(xù)優(yōu)化配套機制,便利投資者參與ETF市場。上交所推動ETF集合申購試點全部落地,推動納入互聯(lián)互通的ETF標的穩(wěn)步擴容,優(yōu)化基金產(chǎn)品開發(fā)配套機制。

隨著新一輪資本市場改革開放成效不斷凸顯,境內(nèi)ETF市場處于難得的發(fā)展機遇期。展望2024年,報告認為ETF行業(yè)主要發(fā)展趨勢包括:一是指數(shù)化投資發(fā)展空間廣闊,ETF市場處于發(fā)展機遇期;二是寬基ETF持續(xù)發(fā)展,形成滬市基金市場名片;三是行業(yè)主題型ETF快速發(fā)展,服務國家戰(zhàn)略布局;四是債券ETF品種持續(xù)豐富,機制進一步優(yōu)化;五是大力推動產(chǎn)品創(chuàng)新,ETF產(chǎn)品鏈持續(xù)完善;六是研究推動集合申購業(yè)務常態(tài)化,完善ETF配套機制;七是研究拓寬基金通平臺業(yè)務功能,落實為群眾辦實事要求;八是拓寬ETF互聯(lián)互通,積極打通全球市場;九是豐富ETF期權品種,完善風險管理工具;十是持續(xù)加大ETF推廣,引入更多中長期資金參與。

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