華泰證券指出，過去一周，受蘋果砍單信息的影響，電子行業(yè)下跌3.42%。我們認為，參考過往電子板塊投資節(jié)奏，伴隨著3Q蘋果、華為等重磅新機落地，行業(yè)進入市場驗證期，負面信息的擾動加劇，此外，由于距離年報季仍有較長時間，市場對于短期可驗證的高景氣細分板塊的關乎度更高。

而在疫情造成的經(jīng)濟沖擊逐步恢復階段，相對輕資產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈上游設計廠商、下游品牌廠商加速恢復，相對重資產(chǎn)的中游制造產(chǎn)能擴張速度受限，供應鏈缺貨態(tài)勢的持續(xù)性強，繼續(xù)推薦功率半導體、IC封測、被動元件、LCD等。