機(jī)器視覺：華為機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)峰會暨新品發(fā)布會將于8月8日召開，華為機(jī)器視覺采取1+3+N戰(zhàn)略，其中的是1是智能軟件定義攝像機(jī)，3即輕邊緣、微邊緣和好望云服務(wù)，N泛指面向千行百業(yè)的N個生態(tài)，包括解決方案的生態(tài)、智能算法的生態(tài)、智能應(yīng)用的生態(tài)等。

申萬宏源：機(jī)器視覺行業(yè)競爭激烈，國內(nèi)廠商在產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)追趕海外龍頭，國產(chǎn)替代進(jìn)程不斷加速。短中長期多重因素推動機(jī)器視覺市場需求快速提升，預(yù)計25年市場規(guī)模突破390億。建議優(yōu)選擁有核心部件技術(shù)及獨(dú)立軟件算法的企業(yè)，如：奧普特（國內(nèi)唯一自主產(chǎn)品覆蓋整個中段產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)）、凌云光（國內(nèi)企業(yè)市占率第一）、天準(zhǔn)科技（尺寸測量龍頭；通過與地平線合作切入智能駕駛領(lǐng)域）、矩子科技（3D缺陷檢測龍頭）、奧比中光（3D視覺傳感器龍頭）。

動力電池回收：8月1日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案。其中提到，加強(qiáng)再生資源循環(huán)利用。實施廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙、廢塑料、廢舊輪胎等再生資源回收利用行業(yè)規(guī)范管理，鼓勵符合規(guī)范條件的企業(yè)公布碳足跡。延伸再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)鋼鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰、鎢等高效再生循環(huán)利用。研究退役光伏組件、廢棄風(fēng)電葉片等資源化利用的技術(shù)路線和實施路徑。圍繞電器電子、汽車等產(chǎn)品，推行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度。推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)。

光大證券：鋰電回收有助于彌補(bǔ)上游資源、特別是鋰資源供給缺口，鋰電回收市場空間及發(fā)展前景廣闊。建議關(guān)注具有技術(shù)和渠道優(yōu)勢的回收企業(yè)：

（1）具備完善金屬資源回收能力的鋰電回收企業(yè)：天奇股份、光華科技；

（2）轉(zhuǎn)型切入鋰電回收領(lǐng)域的企業(yè)：旺能環(huán)境、浙富控股。旺能環(huán)境2022年1月收購立鑫新材料，進(jìn)入鋰電池回收領(lǐng)域。浙富控股正在積極布局動力蓄電池回收拆解單位產(chǎn)生的廢液、廢渣等危險廢物的處置市場，截至2022年4月30日，規(guī)劃的“4萬噸/年新能源汽車廢舊動力蓄電池拆解項目”已完成備案。

（3）形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化閉環(huán)的三元前驅(qū)體及正極企業(yè)：邦普循環(huán)（寧德時代）、華友鈷業(yè)、格林美、芳源股份等。芳源股份與法國威立雅共同投資設(shè)立動力電池回收拆解企業(yè)威立雅江門布局鋰電回收。

光刻膠：根據(jù)Reportlinker數(shù)據(jù)，全球光刻膠市場預(yù)計2019-2026年CAGR有望達(dá)到6.3%，至2023年突破100億美金，到2026年超過120億美元。大陸市場增速高于全球，2022年規(guī)模有望超過百億人民幣，占全球光刻膠市場比例也將持續(xù)提升，到2026年占比有望從2019年15%左右提升到19.3%。

中泰證券：光刻膠是IC、面板、PCB制造必不可少的原材料，且難度大壁壘高。建議關(guān)注有望實現(xiàn)國產(chǎn)替代的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

IC光刻膠：彤程新材（KrF光刻膠批量供應(yīng)中芯、長存等多家下游客戶，G線光刻膠的市場占有率達(dá)到60%），晶瑞電材（g/i線批量供應(yīng)多年，KrF已通過測試）、華懋科技（投資徐州博康，擁有光刻膠全產(chǎn)業(yè)鏈能力）、上海新陽（ KrF形成銷售，ArF研發(fā)進(jìn)展順利）等。

面板光刻膠：雅克科技（接收了LG化學(xué)彩色光刻膠業(yè)務(wù)，控股韓國Cotem公司）、飛凱材料（5000噸/年TFT-LCD光刻膠項目已向客戶穩(wěn)定供貨）等。

PBC光刻膠：容大感光（PCB感光油墨龍頭，有望突干膜并實現(xiàn)國產(chǎn)替代）等。