綠色智能家電：商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司副司長安寶軍29日表示，商務(wù)部將堅定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，高效統(tǒng)籌疫情防控和消費(fèi)促進(jìn)，多措并舉促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。認(rèn)真落實(shí)已出臺的扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)和促消費(fèi)一系列政策措施，進(jìn)一步擴(kuò)大汽車、綠色智能家電等消費(fèi)，推動地方結(jié)合本地區(qū)實(shí)際出臺配套措施，確保各項(xiàng)政策落實(shí)到位、發(fā)揮實(shí)效，促進(jìn)消費(fèi)回穩(wěn)向好。

光大證券：綜合成本下降疊加產(chǎn)品提價，家電行業(yè)的利潤改善可以預(yù)期。投資建議：（1）受益于基本面復(fù)蘇的傳統(tǒng)龍頭，關(guān)注海爾智家、美的集團(tuán)、格力電器、老板電器；（2）受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以及匯率海運(yùn)等外部因素緩解的小家電，關(guān)注蘇泊爾，新寶股份，小熊電器；（3）景氣度高位的新興家電，相關(guān)標(biāo)的有科沃斯、極米科技。

豬肉：近日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于做大做強(qiáng)生豬養(yǎng)殖的建議，從政策端為行業(yè)回暖注入強(qiáng)心劑。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月份以來，豬肉價格已經(jīng)連續(xù)三個月環(huán)比上漲，同比跌幅持續(xù)收窄。4-6月，豬肉價格環(huán)比分別上漲1.5%、5.2%、2.9%，同比分別下降33.3%、21.1%、6%。從數(shù)據(jù)來看，豬價雖不及2021年同期，但正在持續(xù)回暖之中。

浙商證券：二季度豬價超預(yù)期上漲，產(chǎn)業(yè)和資本市場對于新一輪豬周期演繹的分歧加劇，部分資金撤離農(nóng)業(yè)板塊。我們認(rèn)為當(dāng)前時點(diǎn)豬價上行正從脈沖向緩漲轉(zhuǎn)換，板塊行情正從β向α過渡，建議配置“聚焦成本、估值低、擴(kuò)張性出欄兌現(xiàn)”等的生豬養(yǎng)殖標(biāo)的，推薦成本優(yōu)勢顯著的牧原股份，關(guān)注低估值新希望、新五豐、天康生物的成本改善情況。

特高壓：中共中央政治局7月28日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會議提出，要提升能源資源供應(yīng)保障能力，加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。另悉，全長2080公里的白鶴灘至江蘇±800千伏特高壓直流工程近日竣工投產(chǎn)。

申萬宏源：預(yù)計今年下半年到明年一季度，特高壓直流有望迎來密集核準(zhǔn)，預(yù)計2024年投運(yùn)的特高壓數(shù)量不少于4條，且集中在下半年投產(chǎn)，2024年主要設(shè)備供應(yīng)商業(yè)績有望迎來猛增，2025年則有望繼續(xù)上升。從更長遠(yuǎn)來看，西部、北部優(yōu)質(zhì)的風(fēng)光和水電資源是達(dá)成碳中和的關(guān)鍵，特高壓直流的高強(qiáng)度建設(shè)將貫穿碳中和。特高壓直流仍然是新型電力系統(tǒng)重增長最為確定、競爭格局最好的板塊之一。在此輪特高壓直流建設(shè)中，國電南瑞、許繼電氣、中國西電、特變電工、保變電氣等公司，主要由于供應(yīng)換流閥、換流變等高價值產(chǎn)品，有望獲取更高的訂單數(shù)量和金額。而從彈性角度來看，許繼電氣和金冠電氣最具有彈性。