7月27日晚間，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東正式宣布HarmonyOS 3.0正式亮相。據(jù)悉，HarmonyOS 3.0帶來(lái)六大升級(jí)體驗(yàn)，包括超級(jí)終端、鴻蒙智聯(lián)、萬(wàn)能卡片、流暢性能、隱私安全、信息無(wú)障礙等全新的智慧體驗(yàn)。

華西證券：鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)擁有與安卓、IOS三足鼎立的資本，隨著3.0版本的發(fā)布，”少魂”問(wèn)題已經(jīng)解決，同時(shí)HMS作為全球第三大移動(dòng)生態(tài)正在愈發(fā)繁榮。結(jié)合鴻蒙OS和HMS產(chǎn)業(yè)鏈，梳理生態(tài)公司如下：

1、技術(shù)開(kāi)發(fā)類:中科創(chuàng)達(dá)(智能駕駛)、科大訊飛(人工智能)、其他受益廠商:中軟國(guó)際(軟件開(kāi)發(fā))、潤(rùn)和軟件(多芯片平臺(tái)適配)、軟通動(dòng)力(軟件開(kāi)發(fā))、華宇軟件(軟件開(kāi)發(fā))、誠(chéng)邁科技(軟件開(kāi)發(fā))、拓維信息(軟件開(kāi)發(fā))、常山北明(ISV)、北信源(移動(dòng)安全)、三六零(移動(dòng)安全)、高偉達(dá)(金融云)、華映科技(面板制造)。

2、生態(tài)應(yīng)用類：用友網(wǎng)絡(luò)(企業(yè)服務(wù))、四維圖新(高精度地圖)、金山辦公(辦公軟件)、中望軟件(工業(yè)軟件)、其他受益廠商:超圖軟件(GIS)、長(zhǎng)亮科技(銀行IT)、科藍(lán)軟件(華為錢包)、萬(wàn)興科技(視頻編輯)、彩訊股份(郵件系統(tǒng))、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)(短信系統(tǒng))、網(wǎng)達(dá)軟件(華為視頻)、芯?？萍?span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri;">(芯片)。

26日，“世界品牌大會(huì)”發(fā)布了2022年《中國(guó)500最具價(jià)值品牌》榜單，青島啤酒以2182.25億元的品牌價(jià)值首次突破兩千億元，連續(xù)19年蟬聯(lián)中國(guó)啤酒行業(yè)首位，啤酒龍頭價(jià)值不斷提升。

國(guó)泰君安：綜合前期提價(jià)，我們預(yù)計(jì)后續(xù)成本下降將給行業(yè)帶來(lái)可觀的毛利率彈性，考慮到當(dāng)前結(jié)構(gòu)升級(jí)和格局優(yōu)化兩大條件支撐，成本下降過(guò)程中，廠家或?qū)⑤^少讓利給消費(fèi)者，渠道費(fèi)用率預(yù)計(jì)也將控制相對(duì)穩(wěn)定，因此在報(bào)表端有望順利體現(xiàn)成本改善帶來(lái)的利潤(rùn)彈性。疊加疫情防控的優(yōu)化、旺季復(fù)蘇，啤酒行業(yè)有望從此前需求受抑、成本上漲的兩端擠壓態(tài)勢(shì)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樾枨髲?fù)蘇、成本下降的兩端改善態(tài)勢(shì)，彈性值得期待。

建議增持：青島啤酒、青島啤酒股份、華潤(rùn)啤酒、重慶啤酒，受益標(biāo)的：燕京啤酒。

27日，由中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所抓總研制的“力箭一號(hào)”（ZK-1A）運(yùn)載火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射，采用“一箭六星”的方式，成功將六顆衛(wèi)星送入預(yù)定軌道?！傲惶?hào)”運(yùn)載火箭首次飛行任務(wù)取得圓滿成功，作為中小型衛(wèi)星發(fā)射優(yōu)先選擇，豐富了我國(guó)固體運(yùn)載火箭發(fā)射能力譜系。

長(zhǎng)城證券：軍工行業(yè)基本面持續(xù)改善，未來(lái)成長(zhǎng)確定性高，建議關(guān)注：1）主機(jī)廠：中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、中直股份、洪都航空（未覆蓋）；2）中游航空制造：中航高科、航宇科技、3）軍工芯片：景嘉微、紫光國(guó)微；4）軍工電子：振華科技、宏達(dá)電子（未覆蓋）、5）軍工材料：捷強(qiáng)裝備（未覆蓋）、西部材料（未覆蓋）6）資產(chǎn)證券化主線，關(guān)注中國(guó)電科集團(tuán)的改革。