電力：四川省經(jīng)信廳和國網(wǎng)四川電力于8月14 日發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍的緊急通知》，對(duì)四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶(含白名單重點(diǎn)保障企業(yè))實(shí)施生產(chǎn)全停(保安負(fù)荷除外)，放高溫假，讓電于民。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年四川夏季空調(diào)降溫負(fù)荷近1800萬千瓦，超過全省用電負(fù)荷的三分之一。而進(jìn)入7月以來，四川省遭遇60年一遇的極端高溫天氣，用電負(fù)荷接連6次創(chuàng)歷史新高，最高達(dá)到5910萬千瓦。新一輪高溫天氣再次來臨，最大用電負(fù)荷預(yù)計(jì)將超過6000萬千瓦，加之上游降水較往年下降4成左右、外省煤入川運(yùn)力仍有不足，導(dǎo)致四川用電極度緊張。

首創(chuàng)證券：四川限電事件再次引發(fā)市場對(duì)電力供需緊張的關(guān)注。預(yù)計(jì)雖然部分區(qū)域用電形勢緊張，但不會(huì)再出現(xiàn)大規(guī)模“拉閘”現(xiàn)象，未來電力供需“緊平衡”的狀況將延續(xù)。電力供需“緊平衡”背景下，屬于“基荷電源”的核電以及同時(shí)具備“基荷電源”屬性及高靈活調(diào)節(jié)屬性的火電有望迎來價(jià)值重估。維持行業(yè)“看好”的投資評(píng)級(jí)，推薦關(guān)注中國核電、華能國際等公司。

VR/AR：根據(jù)VR陀螺統(tǒng)計(jì)，蘋果近期發(fā)布了多項(xiàng)VR/AR的新專利。其中一款蘋果的新專利名為 "用于AR環(huán)境中自動(dòng)測量的圖形用戶界面"，可利用蘋果手表等設(shè)備在AR環(huán)境中測量物體。另一專利涉及將用戶頭部的"虛擬化身"提升到新的水平，以供用戶在處于擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）環(huán)境中的未來混合現(xiàn)實(shí)頭顯上使用。今年以來，蘋果陸續(xù)發(fā)布了多款VR/AR方面的專利，涉及AR自拍、AR Measure應(yīng)用、車內(nèi)配臵MR頭顯、HMD系統(tǒng)眼動(dòng)追蹤功能等方向。

安信證券：VR/AR相比于其他的智能硬件如筆記本電腦、智能手機(jī)，在人機(jī)交互方面將會(huì)有更深入的沉浸感。因此，語音交互、手勢識(shí)別、眼動(dòng)追蹤等技術(shù)將會(huì)成為VR/AR方向的新增量，相關(guān)算力和算法企業(yè)有望受益，建議關(guān)注：中科創(chuàng)達(dá)、虹軟科技、商湯科技、科大訊飛、奧比中光、當(dāng)虹科技。

農(nóng)業(yè)：USDA預(yù)測烏克蘭2022/23銷售年度小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2150萬噸，比去年下降35%，比5年平均水平下降23%；玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1950萬噸，比去年下降54%，比5年平均水平下降42%。5月18 日，烏克蘭表示今年糧食產(chǎn)量或大幅下降50%。此外，全球極端天氣逐漸增多，異常氣候?qū)r(nóng)業(yè)存在較大擾動(dòng)。

國聯(lián)證券：糧價(jià)近期高位回落，但價(jià)格仍高于往年，種植板塊基本面改善，我們看好種業(yè)與種植業(yè)的行業(yè)前景，給予“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。重點(diǎn)推薦布局轉(zhuǎn)基因賽道的雜交育種龍頭隆平高科，擁有優(yōu)質(zhì)大品種且品種儲(chǔ)備充足的登海種業(yè)，轉(zhuǎn)基因性狀研發(fā)實(shí)力領(lǐng)先的大北農(nóng)。建議關(guān)注打造全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的荃銀高科，掌握優(yōu)質(zhì)耕地基地的蘇墾農(nóng)發(fā)。